深化改革、科教兴国
市场分析
一、中期底部形成，震荡上行之中
1、技术分析：2904+下长影线+中阳线【沪深300与科创都出震荡上行趋势】。
2、国外因素：鸽派+CPI超预期+懂王预期大选【降息预期加强】。
3、3000点以下，国家队大量买入买入ETF,最悲观时间已经过去。
二、科特估+有色与价值系
1|、科特估：市场核心还是看点还是科技两大核心【半导体与元器件进入上行周期——核心策略不变】
2、价值系：美联储偏鸽+CPI超预期【价值龙头特别是沪深300趋势逐步反转】
三、三中全会公报：中国式现代化+新质生产力+科教兴国
【科教兴国】
十届三中全会公报落地，结合此前的预期以及通过跟十八届三中全会公报的比较来看，比较超预期的是——“科技创新”。
第一，公报中在一开始讨论改革初衷的时候，就阐述了这么一句话：“面对纷繁复杂的国际国内形势，面对新一轮科技革命和产业变革，面对人民群众新期待，必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革。”
这说明外部形势的变化和当前全球出现的新科技革命和产业变革是这轮改革的直接驱动力，那么这轮改革的核心目的之一就是要顺应这个新的潮流，并且在外部形势变化的背景下，实现在这轮科技产业变革中保持领先地位。从这一点来说，自力更生发展科技创新是硬道理。
第二，从改革具体部署任务的排序上看，“构建支持全面创新体制机制”已经排到了第三位，仅次于“构建高水平社会主义市场经济体制”和“健全推动经济高质量发展体制机制”，换句话说，在改革任务方面，这次科技创新方面的改革重要性已经仅次于社会主义市场经济体制和高质量发展。
在改革的具体部署任务方面，对比十八届三中全会来看，这次科技创新不仅是新增，而且排序非常靠前。
另外，这次会议还明确了，到2029年八十周年时，完成本决定提出的改革任务，相当于设置了截止日期，还有5年。
第三，从科技创新内容表述来看，这次强调的是“构建支持全面创新体制机制”，并且强调“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑”。
一方面，教育、科技、人才三个领域都要改革，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略；另一方面，这三个领域要统筹成为一个整体，初步理解，教育改革、人才发展要为科技服务，为新型举国体制服务。
总结来说，科技创新是这次三中全会比较大的增量信息，这个关键词涉及的科技创新、自主可控、教育等，与我们前期上半年中特估，下半年科特估战略一致。
具体行业还需要后面的详细报告出炉！
科技股这我们就不展开，前面讲的太多太多，教育板块大家可以关注：
【半导体——十一】
这是5月27日以来，第十一次解读半导体机会，17日半导体设备梳理，最近也是大放异彩！
底层逻辑不变：行业拐点+中报业绩大增+国产替代
最近驱动：据彭博社7月17日报道，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。据悉美国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。
FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。对此外交部回应称，中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业表明严正立场，美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华的芯片出口管制，胁迫别国，打压中国半导体产业，严重破坏国际贸易规则，损害全球产供链稳定，不利于任何一方。中方对此一贯坚决反对。
此前美光被禁、曰本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口；等等，从去美到纯国产，自主可控迫在眉睫，国产替代势在必行，设备国产化空间进一步打开。
相关产业与国内外对比
CMP及减薄设备：华海清科
量检测设备：精测电子、中科飞测离子注入设备：万业企业、华海清科
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