近日，光刻龙头 ASML 在投资者日会议上表露其将扩张产能，在 2025 年 到 2026 年，将年产 90 台 EUV（极紫外光）光刻机和 600 台 DUV（深紫 外光）光刻机。在 2027 年到 2028 年，增产 20 个 High-NA EUV 光刻机。 ASML 认为，虽然当前宏观环境带来了短期的不确定性，但市场对其长期 需求和公司产能将稳定发展。
兴业证券指出：消费电子今年确定性较高，在去年供应链扰动导致的业绩低基数上，今年消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期，另外年底大客户 的头盔发布在即，有望催化情绪，整体估值有望迎来修复。