周优选股池
外销大类——第一大阶段
元器件:
小结出海类电子基本减弱,转向内循环电子类最后补
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贸易结算→数字货币类:
一阶段:中亦科技
三阶段——
华为(内循环)+数字货币:神思电子,旗天科技,正元智慧,先进数通
焦点:税友股份
贸易结算发酵减弱,向智慧政务内循环偏移
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消费电子:瀛通通讯,荣旗科技,捷邦科技,田中精机,领益智造。
从瀛通,田中来看混子居多
出海类补
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外销明牌万金油:万通股份补柚子专属套餐
结论:基本外销路径由硬件向软,元器件大类转向元器件+车路
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陆地经济
一:设备更新,
设备:电子元件大类补
二车路云:
车:逻辑由车路转外销
汽车电子:中南电子,奥联电子
云基建:深圳锐捷
三基建类(较弱):
2:车路基建:深圳瑞捷
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超跌类:
文化传媒:中广天择,华闻,荣信文化,中文在线
算力:城地香江
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避险—中国资产,稀土
医药:花园生物,
稀土:龙磁科技
中字头:中铁装配,中公高科,中粮科工