一意终一事

$恒力石化(SH600346)$
pta的价格一直在涨，再加上能吃点俄油福利，恒力三季度财报应该会好很多。

$恒力石化(SH600346)$ 假设荣盛涨50%，恒力不涨20%合适吗？毕竟做的事，经营效率大差不差。

$工商银行(SH601398)$
银行的低估值是不可持续的，假设银行的利润大体上维持通胀加一半的GDP增速，这个假设是合理的。因此23_24年分红假设为3.15，3.32，那么工商银行两年后的股价应该为3.63元。
你可以想象3.63元的工商银行吗，理论上来说明年七八月就是了？那时候的股息差不多接近10%...

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$紫金矿业(SH601899)$ 10.8以上就没多少套牢盘了，如果之后金铜价格再上涨的话，紫金的股价将更多跟随金铜价格上蹿下跳而不是被庞大的套牢盘压制，波动性会更大。短期内是这样，估计下半年就会炒作3q出锂了，国内锂矿的采矿证下不来，老大难问题。

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$紫金矿业(SH601899)$
不要跟美联储，央行或者中，美政府对着干。12月份加息多少个基点从短期的宏观影响来说不重要，因为美联储的目的明确，态度坚决。美元通胀需要降到合理水平，假设大宗商品还在天上，12月份或者明年通胀会下来吗？是通胀下来，大宗商品的价格下来美联储才会停止加息，而不...

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$紫金矿业(SH601899)$
假设美联储加息的高点是4.6并且维持一年，以此推论23-24年度美国十年期国债的收益率将长期维持在5左右，这个利率之下，企业的杠杆率会被迫大幅减少。那么23-24年度，铜价均价肯定在7000美元以下，金价不好说，估计在1600以下。
在这个铜、金价之下紫金还有不错的盈...

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$纽威股份(SH603699)$ 中报应该还不错，因为石化企业的资本开支虽然没有扩大但至少是没减少，国内钢铁价格下降加上国外通胀，出口生意应该有较大增长。

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$纽威股份(SH603699)$
冒个泡，出口的一些石化链上的公司财报都还行，纽威二季度应该还不错吧。感觉归母超过20年不成问题，安心等财报吧，到10-11块不成问题。

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$海螺水泥(SH600585)$
供给侧改革其实已经进行。现在的股票价格低应该只是情绪问题。国内的建筑材料跟美国应该有巨大差别。即使城市化之后，也会主要是混凝土预制结构。
没有问题，可以继续买。主要问题是未必是最便宜的股票就是了。

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$美的集团(SZ000333)$
中期看好。一定是世界最强家电集团。60左右价格合适。短期问题是铜价上涨。在最悲观预期下可买进。预期五年一万亿市值。

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