券商研报预测的给,就是1751。是调低了。
我自己觉得低估程度,古井贡酒>迎驾贡酒>泸州老窖>汾酒>今世缘。
洋河股份属于高估。
舍得酒业出完业绩后的当天是高估,现在杀到23年合理估值以下了,它现在开始反应一季度的业绩预期。
我觉得普通地产酒龙头应该25pe,享有提价权的浓香龙头五粮液,清香汾酒应该30pe,酱香茅台除了提价权,还有供不应求这一特性,应该35动态pe。再结合实际内在价值(古井贡和今世缘毛利率高,净利率低,利润近几年会释放)现在最低估的是今世缘>古井贡>泸州老窖>五粮液>>汾酒。洋河业绩不具确定性,省内龙头地位岌岌可危,不做考虑。