我们持仓很多重合的地方，目前一季度股价走势看地产的年报基本缓解了大家的担心情绪，没有地产必然跌的预期了，地产从股票来看已经企稳，从基本面看地产前三个月的销售业绩同比2020年（疫情因素）、2019年（疫情前）都很不错，是偶然还是必然？地产结算今年是否依旧延续毛利下降的趋势还是稳住甚至反弹？
当然我们选择的地产基本不会存在毛利比别的地产差这个问题。假如上面两个问题都是肯定的持续向好，地产里面出现大两位数净利润增长的也不排除，地产今年翻倍不是问题，且走且珍惜。
至于水泥，目前看量价都可以，看看一季报如何吧。
从长期看地产的增长开始水泥化了，也就是稳健增长，要加入高增长的一些股票，配置可能更分散或许更好。一点浅见供参考。
地产和水泥为主的组合到底如何？后面拭目以待。