新能源前两年扩了太多产能，基本上都是今明两年投产，这么多设备这么多厂房，刚投产不能马上淘汰吧？但是下游需求又起不来，因此产能就先闲置。
价格稍有反弹，产能利用率就拉起来。产能加大，价格又下滑，亏损了以后，又减产，就这样反复拉扯，直到供需某一端再度失衡。
现在的新能源基本上是奔着出清的价格跌去的，所以后面再博弈就是二阶导，产能利用率的见底，然后才是价格见底，最后业绩见底。
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新能源前两年扩了太多产能，基本上都是今明两年投产，这么多设备这么多厂房，刚投产不能马上淘汰吧？但是下游需求又起不来，因此产能就先闲置。
价格稍有反弹，产能利用率就拉起来。产能加大，价格又下滑，亏损了以后，又减产，就这样反复拉扯，直到供需某一端再度失衡。
现在的新能源基本上是奔着出清的价格跌去的，所以后面再博弈就是二阶导，产能利用率的见底，然后才是价格见底，最后业绩见底。
看了十几家卖方点评，新能源的分歧真的很大，第一次见这么大的分歧，认为大顶与认为大底的观点对半。
主要是也跌了这么多了，一家公司，跌去85%，只要不退市，基本上就可以博弈边际好转了，现在博弈的就是边际好转。
预期边际好转，预期数据好转，预期业绩好转，业绩落地。
现在博弈第一层的预期边际好转。
翻译一下: 刚开始跌
听着像光伏的故事，但说新能源太广泛了，新能源中不同的产业门槛不一样
我就博一个明天反弹
现在不是通缩吗，所有消费品都在下降，为啥汽车还能增长，难道通缩的只有我一个
中国有啥不过剩，房子，酒，风光储。ai那是在中国量产不了
只有锂矿的格局稍微好点，其他的非得等几家中大型企业彻底退出才行
怎么让我想到了猪肉