我原来也提过一次,硅片环节的公司都不能碰了,谢治宇卖掉隆基是有道理的,高瓴不过是个投机分子。
后面隆基腰斩,中环腰斩,上机脚踝斩,京运通我也准备删自选再也不看了。
对股票千万不能抱有太大奢望,逻辑好的时候百倍千倍市盈率都可以干,逻辑破了,股价一旦疲软,里面的人天天想着出来,市盈率20倍都嫌你贵了。
这些项目全达产的话,将超过500GW!是不是疯了~…且不去管它,市场终会有它的纠错机制。现在我们来谈谈对产业链的几点影响:
1.更加提现了上游硅料的紧缺程度。如终端市场释放超预期的话,那么硅料到2023年还会是相对瓶颈。
2. 重大利好硅片拉晶炉、碳碳坩埚、切片机等设备厂家;
3.对电池厂家稍松口气,有更多采购选择。
4.利空目前硅片霸主,竞争加剧。
就说这么多。
$通威股份(SH600438)$ $特变电工(SH600089)$ $大全新能源(DQ)$ 金博股份 晶盛机电 美畅股份 隆基股份 中环股份 上机数控 京运通
我原来也提过一次,硅片环节的公司都不能碰了,谢治宇卖掉隆基是有道理的,高瓴不过是个投机分子。
后面隆基腰斩,中环腰斩,上机脚踝斩,京运通我也准备删自选再也不看了。
对股票千万不能抱有太大奢望,逻辑好的时候百倍千倍市盈率都可以干,逻辑破了,股价一旦疲软,里面的人天天想着出来,市盈率20倍都嫌你贵了。
我原来也提过一次,硅片环节的公司都不能碰了,谢治宇卖掉隆基是有道理的,高瓴不过是个投机分子。
后面隆基腰斩,中环腰斩,上机脚踝斩,京运通我也准备删自选再也不看了。
对股票千万不能抱有太大奢望,逻辑好的时候百倍千倍市盈率都可以干,逻辑破了,股价一旦疲软,里面的人天天想着出来,市盈率20倍都嫌你贵了。
利好通威股份
$金博股份(SH688598)$ 碳碳坩埚估计到排队到2023年了
利好美畅股份,切硅片都要用金刚线
看来是加持特变电工的时机了
三峡大坝才20GW
这里未录入保利协鑫、阿特斯的单晶规划。
预料对上游多晶硅料的哄抢会更加激烈。