规模1-30亿,小而美的十几只基金(名单)

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本文目录
1、小而美
2、筛选条件及来源
3、24只基金
4、重点关注及点评

【P1 小而美】

基金规模具体要多大合适,并没有一定的数字来衡量,要看基金经理管理大规模资金的经验,时间,以及基金经理投资风格和投资标的容纳资金的能力。

比如易方达蓝筹,一只基金880.16亿,足足媲美多少个小规模的基金公司,管理的全部主动权益基金规模了。哪怕张坤再怎么重仓,这个规模量在A股、港股市场投资,两地的市场是可以容纳的。

相比的是船大不好调头的白马基金,小而美的基金,有了业绩有了认可,有了一定的规模,但又不至于大太,操作起来相对灵活


【P2 筛选条件及来源】


故按照下面的条件,找找基金,筛选条件如下:

1、规模在1-30亿元      

2、现任基金经理任职1年上

3、基金成立3年

4、任职年化20%以上

5、近1年业绩40%以上且今年以来10%以上

6、扣除单一行业主题基金如新能源

有choice数据的可以直接查看,也可以在天天基金官网上筛选(数据统计截至20210708):


【P3 24只基金】

上述的基金,按照近1年,近2年夏普做了个筛选,有24只基金,以供参考

还是蛮意外的,有知名的基金经理的小基金,也有新生代的基金经理,还有基金经理有2只基金入选名单

【P4 重点关注及点评】

这24只基金并不多,我比较喜欢的是一只一只的翻数据看,在天天基金官网上。有几个特色点评下,比如:

张清华管理的易方达安盈回报混合,规模14.77亿,任职4年又143天,任职回报153.8%,近1年回撤-14.12%,股票仓位在50%以下

这3年基金的波动也比较小,标准差在18%左右,夏普在2上下

张清华,混合资产投资高手的配置逻辑及3只基金分析!

崔莹(代表基金:华安沪港深外延增长混合,管理基金6年又22天)

主管的华安幸福生活混合规模20.24亿元,3年又256天,任职回报204.80%,近1年回撤-14.47%

华安基金崔莹:投资逻辑及管理的5只基金

秦毅的2只基金:

泓德基金秦毅,价值投资的黑马及代表基金泓德泓华混合

泓德泓华混合,规模7.34亿,2年又194天,任职回报273.02%,近1年回撤-22.58%

泓德泓业混合,规模19.35亿,4年又37天,任职回报157.81%,近1年回撤-19.41%

陆彬的2只基金:

汇丰晋信陆彬,有趣的黑马基金经理及代表基汇丰晋信智造先锋

汇丰晋信智造先锋股票A,规模16.48亿,2年又52天,任职回报310.89%,近1年回撤-14.83%

汇丰晋信动态策略混合A,规模24.377亿,1年又608天,任职回报110.53%,近1年回撤-11.08%

韩创的2只基金:

大成黑马基金经理韩创:代表作大成新锐产业及投资逻辑梳理

大成新锐产业混合,规模21.78亿,2年又180天,任职回报252.08%,近1年回撤-11.58%

大成睿景灵活配置混合A,规模11.77亿,1年又188天,任职回报157.81%,近1年回撤-11.77%

除此之外,这里面还有:

唐晓斌,杨冬管理的广发多因子混合,规模8.52亿,3年又14天,任职回报208.41%,近1年回撤-9.40%

韩广哲的金鹰改革红利混合,规模16.28亿,1年又357天,任职回报208.41%,近1年回撤-23.15%

剩下的基金不在一一点评了,仅供参考,有兴趣的小伙伴可以逐一分析下

提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!



花花无缺的世界:

创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

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