开赛时热热闹闹,收尾时却冷冷清清!能连续关注5年的都不多。
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(原帖已消失,感兴趣的可以参考 @宁远之尚 的 未完成的雪球私募江湖排行榜)
转眼五年过去了,终于等到了结果揭晓的时刻,不少参赛产品也跟老黑一样不知所踪:
当然,也有不少产品还能查到业绩,所以废话不多说,直接看比赛结果吧:
解释:
1. 原定的参赛数据是费后净值,但是这个没有统一的统计口径,因此只能放弃。
2. 优先采用《私募PP网》的数据,尽量减少统计口径不同带来的问题。数据选择“分红再投资模式”。选取期初和期末前最近发布的一次净值。
3. 缺失的数据,用xq上的数据替补,在“夏普比率”那列标注加以区分。比较收益率的时候也请考虑到数据来源不同导致的偏差,比如前两名之间一个百分点的差别就可以忽略。
4. 比较标准是:参赛产品年化收益 相对于 同期沪深300年化收益的 超额部分,以避免参赛起点不同带来的差别。
总结:
做为基准的两只公募基金$红利基金LOF(SH501029)$ 和$华泰柏瑞量化增强(F000172)$ 跟沪深300涨幅相同。另一只$浙商聚潮新思维混合(F166801)$ 则跑赢指数10%。
还在公布业绩的产品基本上都跑赢了指数,还有超额收益率20%+的大牛。但是如果考虑到“失联”的参赛产品,沪深300差不多是中位数水平,也就是说,总体看私募整体就是指数的水平,买私募能不能真的赚到全看挑选的能(yun)力(qi)。而现存私募基本都跑赢指数,也可能是幸存者偏差。
@梁宏 @黄建平 @渴望1234 @念雨 @非典型伪价值投机 @真多余 @方锐-肥尾基金 @九霄投资刘巧记 @DAVID自由之路 @秃鹫投资 @杜梨棠 @顺势而为之护城河 @叮当他哥 @何纯在南国 @张小丰 @均衡教派 @常春藤价值伙伴 @铁公鸡金融 @美港资本陈龙
刀哥是个认真的人,我这吃瓜群众热情还挺高。
记得5年前有这么回事
我刚打赏了这个帖子 ¥1.66,也推荐给你。
这批当时雪球头部的基金经理们,5年年化超10%的都是凤毛菱角,还有大量退赛和清盘的。
为啥会出现这样的结果?
我认为核心问题,是大部分的基金经理被所谓的“价投”思想给局限住了,受巴菲特、林园这些大佬们影响太深,要么想在消费医疗里躺赢,要么专门去银地保里面“捡便宜”。
对于新兴行业跟进不足,对于周期性爆发的行业又看不起。
傲慢+偏见是原罪。
应该加上跟标普500或是納指100比,要选最强的,
对于普通大众而言,钱投最有效的才是最好的。
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300元的老黑,
远古时代的人了。。。
想念老黑,看的透,也有真东西。
应该把那些半途退出的也统计进来,不然这么统计出来的绝对幸存者偏差,能留下的都是觉得自己收益还行的
底下说某医药基金经理收益快追上大师了,我只想说押注单个行业的基金经理,说好听点是专注,说难听点就是把自己和行业捆绑,到时候亏麻了两手一摊:行业不景气,不关我的事,我们专注长期价值,哈哈哈哈。蔡嵩松还做了一年最锋利的矛呢。