本周出海持仓公司被几颗子弹干趴，导致整体跌幅较大。海运费回落其实是利好，主要还是担忧关税冲击。我们一开始选择的公司都是对美敞口小或有对应海外产能的，且不属于与美竞争的核心产业，这事发生之前也没人觉得关税对他们是大的风险，说到底还是恐慌情绪的蔓延。有两家预期今明两年能实现...