最近，上海市国资委召开市值管理工作座谈会，具体内容如下：加强市值管理，是资本市场改革的大势所趋，是国企改革深化提升行动的明确要求，也是上市公司高质量发展的应有之义。要把持续的价值创造作为市值管理的基础，集中资源发展核心主业，推动科技创新、产业升级，提升全要素生产率和盈利水平。要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。要把有效的价值传导作为市值管理的保障，加强投资者关系管理，完善信息披露机制，增强透明度和诚信度，打造负责任的上市公司形象。
国企市值管理是一个早就明确的方向，我这里重点提上海，是因为上海在经济和资本市场的特殊地位。
现在市场进入所谓“床婆交易”时间，这个首先我明确一点，对我们的市场是利空为主。而对方的经济政策要协调好，本身也是矛盾重重。高关税，弱势美元，低通胀，这三者之间是有冲突的。可以预料接下去对方的政策会有很多不确定性。但不管如何，对我们的市场是不友好的。而强烈的不确定对黄金价格是起到支撑作用的。
最近大资金交易ETF的数据值得关注一下：截至7月16日，纳入统计的781只股票型ETF（不含跨境ETF）总规模达1.87万亿元，而中央汇金二季度申购ETF的金额或接近150亿元，期末持有ETF规模合计超过3000亿元，主要集中在易方达沪深300ETF，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF。这部分巨额投入以后如何转化为现实的利润，结合中央财政持有的国有大行走势看，我觉得是要长期跟踪的。
有些资金试图做做低位的地产和医药，光伏和电车，目前跟踪的数据看，地产销售数据有点反弹，但还是难以看清方向，医药我目前也看不清，不碰。电车，光伏不会好，也不碰。所以我觉得这个时候他们依旧只是超跌反弹而已。 高位的，几个电力，几个银行，几个高速，能选择图形交易的，靠均线近的，$招商公路（SZ001965）$位置还好些。 强势的股票越来越少，弱势的股票依旧没有减少。我在整理中报预增股的一些资料，目前为止，满意的品种还没有找到。
清仓了$新易盛（SZ300502)$后，暂时就不在持有AI相关个股了。这个板块主要公司的中期业绩均已公布，市场走势体现为获利盘兑现为主的局面。接下去短期也没有啥机会了。就看谁对年报估算准确了。 做多很勉强，比如交易招商公路（001965），原则上是冲着红利，但说不做就可能不做了。我倒是还是希望$平高电气（SH600312）这样的股票再跌回来，陕西能源（001286）最近的走势，只能归类为电力股里的第二梯队，整个电力股的个股之间分化已经非常明显，如果只是第二梯队的话，那基本就不可能走出独立行情。我希望看到的价格能实现。当合适的时候，我会考虑用皖能电力（000543）来换。时下，我的交易也基本停滞，处在蛰伏期，一直趴着，趴久了，也挺累。
