有两个月不聊$传化股份（SZ002010）$了，其实也没有啥可以多说的。因为除了多了一些信息外，主要逻辑没有变化；
这个票，从聘用姚巍，优化资产结构，高管持股，大股东销股等一系列动作来看，基本可以认为是会有故事讲的。业绩增长和题材，最近一年里，我觉得后者优先，也是可能促使股价上涨的主要动力。
故事以何种节奏展开叙述，一般交易者是不清楚的。等真出利好了，追买来不及的。所以我就是拿着不动。不过由于确定性不够强，我也不会买得多。里头短线资金太多了。
上周两个短线，周三买进$重庆钢铁（SH601005）$，周四8个点后换了洛阳钼业（SH603993），依旧是破板清仓；后者的这个量的确是大，虽然做了个短线，但还是放在自选股里。同时想买的还有江西铜业（600362）这种埋在均线里头的票，我比较习惯。比如9.6日华菱钢铁的买点就有了，但我仓重，犹豫一下就没买。
涨价题材里，除了电动车，还有煤炭，钢铁，化工，有色，最近一个松散的涨价组合里，中短线结合。我现在基本可以确定的是，钢铁，PVC，铜，纯碱，下半年的业绩会比上半年更好。就这四个品种里，足够挑挑拣拣做了，其他还有铝，煤等，已经是乱花迷人眼。
涨价周期股的炒作既简单又困难，简单在于把握产品价格波动趋势即可，困难在于交易情绪反复无常，后者，需要具备良好的盘感才能顺利把握。
电动车里，涨价最确定，利润弹性最大的，我看到的是碳酸锂，六氟磷酸锂，氢氧化锂。我觉得6F只配置了$多氟多（SZ002407）有点少。而雅化集团（002497）错过了30元一带贴均线的买点。6F里头我准备加配$延安必康（SZ002411）$，这个小市值的品种，具备了足够的业绩想象空间。就是短期的买点有点难度，估计就靠仓位去平衡了。
现在是趋势交易者比较舒服的时候，不用过多在意是短线还是波段亦或中线，基本面估值和市场情绪炒作应该要放在一起连贯性地判断。而作为交易，首先还是要看懂。只有当基本面和市场行为都看不懂的时候，才会考虑放弃交易。
现在CPI和PPI的剪刀差很大，这是市场担心的一个问题。这个剪刀差如果最后不能靠市场来修正，那么行政手段就不可避免了。有形的手其实一直在调控，但是为何有些品种的价格走势和市场对应板块的走势会相反呢？我想，这里头应当还包函着另外一层意思---每一个时代，都需要有取舍。有取舍，就意味着需要优胜劣汰。而在竞争和淘汰的过程的，有些牺牲就是不可避免的。至于这些牺牲是不是合理？就不是单一一个角度能判断清晰的。
好在，我不需要再深入思考这些问题。我只要盯着交易市场就可以了。
