同意大部分观点。美光现在仍然是“Show me” story, 据我所知虽然美国很多对冲基金持有此股，但公募基金持有却不多，主要有两个原因：一是怕行业又开始不理性竞争，增加产能等等，二是心理暗示，美光已经涨了这么多，已经错过了这班车等等。

我个人看法，只要行业不盲目增加产能，那么美光未来几年基本面应该很好。另外在明后年公司应该可以开始回馈股东的举动如分红或回购等。考虑现在10x的市盈率，在现在环境下美光是难得的好投资。

另外一个球友问到SNDK的市盈率为什么高出美光那么多，我猜想可能跟Flash有关。未来四五年Flash将取代数据中心里的大部分硬盘，SNDK是Flash芯片制造商中forward integrate做的最好的一个，所以市场给予较高的估值。

有兴趣的朋友可以关注一下VMEM，VMEM的flash storage是现在产品中性能最好，价格最低的，在这一波产业上行中应该有很大作为。传言MU几个月前试图收购VMEM