昨天，隆基股份的一份最新的交流纪要广为传播，也引爆了久违的光伏板块。那么我们来看看隆基到底说了什么？
首先，隆基表示，高效电池的渗透率提升，对上游的品质要求越来越高。硅片目前降本空间已经不大了，未来硅片的品质对售价的影响应该占到5%~10%。有技术优势和品质控制能力的企业会有更多的竞争优势。
其次，隆基明确表示接下来5-6年，BC电池会成为绝对主流，包括双面或者单面。隆基未来大量产品都会走向BC路线。
所以，接下来隆基新建项目：30Gw的HPBC(年底达产),30Gw的TOPCON(24Q1达产)。后续项目都会是BC技术。而TOPCON的行业扩产会在明年告一段落，最迟明年年底，PERC会逐步退出。BC电池逐步上量，慢慢取代TOPCON。
公司分析了BC的优势：①正面无栅线，光线照射无反射损失。单瓦发电量比TOPCON高2%~3%;②产品的投入产出比有明显的优势。此外，BC在地面电站的优势也是很明显的，当正面效率超出对手5%,背面的发电增幅就没有太大意义。(正面效率高4%可以抵掉背面发电效率高20%)
因为隆基是行业的龙头老大，它的这一判断给沉寂已久的光伏板块激起了浪花，如果BC电池将成为晶硅电池的绝对主流，那么行业的机会在哪里呢？有研究员在第一时间总结出了受益的个股。
当然，对于转债投资者来说，机会也是挺多的，昨天帝尔激光涨了20%，帝尔转债也上涨10%，此外，光伏的转债还是挺多的，包括隆22转债的绝对价格也不高，后续如果板块有机会也值得配置。