_GOLD_

苏伊士运河与全球化（二）通胀周期与美国全球版图的再布局

我并不擅长写地缘政治，更多的是从经济周期角度去看长期的冲突，苏伊士运河在去年底开始至今一直处于微妙的脆弱平衡边缘，而这个平衡，在通胀周期必然会通过某种极端的方式被打破，比如今天的以色列空袭伊朗。
星球上写过两篇关于苏伊士运河的文章，半年后看，我认为很多趋势已经形成而且正...

市场似乎在酝酿一次极速暴风雨

如果黄金的主升浪被市场认可，那就代表认可日元也将同步升值，而代表日元回流的升值预期，预示着金融市场在酝酿着一场极速风暴。黄金在高通胀时期的上涨并非代表通胀预期本身，而是通胀下行期的降息和流动性宽松预期。
现在信用货币的政策不同于50年前大滞涨时代，那时候货币政策完全滞后，而...

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回复@_GOLD_: 这一年，中国出口欧美贸易月度金额同比萎缩25%//@_GOLD_:回复@_GOLD_:一句话描述下一个周期：我们复苏时找不到外部需求，我们depression时要承受高商品价格的压力。

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$科创50ETF(SH588000)$ $富时A50指数主连(CNmain)$ 美国10月 cpi 全面不及预期。

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欧美始终是全球科技创新中心。基于知识产权保护体系、市场化商业化氛围、加上大多数人具有一次收入分配权、基于市场化和公平的二次分配权等等因素，所以也是全球最大最安全的消费市场。中国在全球产业贸易体系中始终在扮演产业链中端技术迭代+规模化推广的角色。所以WTO进出口贸易给中国带来了改革...

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美元利率顶部，国内复苏政策也出来了。

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对集成电路行业周期启动判断，SOX估值和实际贸易缺一不可。SOX 估值已经达到2020年底极值，金丝雀的出口同比已经在底部接近反转。

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中美将继续相向而行

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贵州茅台就是美元利率，运气足够好，赶上了低通胀时期美联储两次加息周期和利率近 0 的估值泡沫期。
这 20 年里，谁在定价茅台？生产商？销售商？还是美元？如果能回答这个问题，那么茅台的未来在哪里？

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A 股四大影响因素：彭博的传闻曹磊的推，小作文的段子胡锡进的嘴

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1965-2022， 日经指数领先日本适龄劳动人口占比 8 年。股市是一个神奇的存在。

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没有新鲜事。所有金融化资产价格的天花板都是自身的基本面。

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中特估的实质是宏观经济复苏，市场流动性回暖整体估值提升，通过行政手段使国有企业享有更高溢价。更通俗一点，就是抢市场的增量流动性。

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科创板，创业板，中小板总市值从板块上市开始对比。科创板可以用爆炸来形容了。

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紫金矿业总市值&美元黄金和伦铜价格拟合值回归。2009-2023 年，二者指数趋势相关性 0.9487。

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半年了，对对第一题答案，对完答案继续答卷。

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美国 1949 年以来 17 个基钦周期制造业 pmi。平均周期 时间跨度 52.3 个月，2020.5 至今的周期，距离平均时间跨度还有 10 个月。