日前光伏协会组织光伏企业召开了一个光伏行业高质量发展的座谈会，要求加强对行业加强自律，打击低于成本价格的恶性销售行为，鼓励企业兼并重组，畅通市场退出机制。

光伏行业目前已经进入全行业产能过剩的阶段，主产业链全面过剩，硅料，硅片，电池片和组件的价格都跌到企业生产成本以下，整个主产业链都处于一个亏损阶段。辅材环节盈利稍微好一些，逆变器和跟踪支架企业以出口为主，盈利能力普遍比较强，胶膜和光伏玻璃的盈利能力也还可以。

光伏继续这么恶性竞争下去没啥太大意义，以硅片为例，22年行业价格高点，硅片价格10元/片，现在暴跌80%，硅片价格下跌到2元/片，硅片价格大幅下跌80%。国内光伏企业的成本控制已经是绝对的世界第一了，中国光伏产品的性价比大幅领先欧美企业，本身大家都控制一下产能，把价格搞的好一些，都能获得不错的盈利。

目前市值第一的光伏组件企业已经成了美国第一太阳能，这个公司的组件生产成本是国内的2.5倍，发电效率还比国内光伏企业低不少，但是24年一季度实现了16亿利润，远超国内光伏组件企业。国内光伏产业确实到了需要ZC干预，进行一轮供给测改革的时候，控制产能规模，淘汰落后产能，实现行业盈利企稳回升。

从短期反弹的角度来看，应该关注前期跌幅比较深的硅料，硅片和组件公司，硅料主要是通威股份，硅片主要是中环，组件主要是晶澳和天合。从中长期维度来看，可以关注盈利能力最强的逆变器环节和HJT设备环节，逆变器的核心公司是阳光电源和德业股份，HJT设备龙头是迈为股份。

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