我很看好半导体板块未来的投资机会。
2024年半导体行业将迎来充满活力的一年,人工智能领域的发展及人工智能终端应用的落地、半导体下游需求复苏带来的机会都值得关注。
AI大模型带来算力升级需求,数据中心产业链将持续受益,AI应用的用户体验也将持续改善。手机产业链、被动元件等有望迎来复苏,半导体整体景气度正迎来向上拐点。
存储行业周期拐点逐渐清晰,国产化进程加速。产业链主要玩家减产动作、库存及价格开始反弹等现象,当前存储行业拐点逐渐清晰,预计随着手机、PC等市场需求逐步复苏以及AI应用对服务器需求的推动,存储行业将开启新一轮周期。龙头大厂酝酿涨价背景之下,国内存储厂商也陆续跟进。国产厂商的技术水平正在向海外主流水平靠近,市场份额占比逐步提升,存储国产化的主线已经确立。
半导体的长期逻辑迎来了更清晰和具有爆发性的机遇,在国内双循环的驱动下,未来数年中国半导体制造业的核心资产将迎来黄金发展机遇期。