数字经济正在成为改变全球竞争格局的关键力量。发展数字经济也已成为全球共识。
自2017年“数字经济”一词正式被写入政府工作报告开始，数字与产业融合进程便愈发如火如荼。2022年《政府工作报告》将“促进数字经济发展”单独成段，2023年开年以来，国家密集出台有关数字经济的多份重要文件，释放出做强做优做大数字经济的强烈信号。
从近年来我国数字经济发展规模来看，数字经济规模近年来始终保持高位增长态势，2022年数字经济规模首次突破50万亿元大关，增速领先于GDP增长速度，2017年-2022年占GDP比重逐年攀升，近六年上升8.6个百分点，已成为我国经济高质量发展的关键力量。
工业互联网平台3项国家标准发布
近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布了2023年第2号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T42562-2023《工业互联网平台选型要求》、GB/T42568-2023《工业互联网平台微服务参考框架》和GB/T42569-2023《工业互联网平台开放应用编程接口功能要求》3项工业互联网平台领域国家标准正式发布。
工业和信息化部信息技术发展司表示，这3项国家标准的发布对完善工业互联网平台标准体系，提升多样化工业互联网平台供给能力，推动工业互联网平台高质量发展具有重要意义。
具体来看，《工业互联网平台选型要求》国家标准为平台需求方“选平台”提供了参考依据，帮助企业评价工业互联网平台赋能水平，选择适宜自身的工业互联网平台。《工业互联网平台微服务参考框架》《工业互联网平台开放应用编程接口功能要求》2项国家标准为平台供给方“建平台”提供了指引，指导企业开发工业微服务和应用接口，加速工业知识的模型化沉淀和平台的互联互通，为构建工业互联网平台生态奠定基础。
中邮证券研报显示，我国工业互联网产业增加值规模在2017年~2021年期间增长了74.1%，年复合增长率达11.73%。根据中国工业互联网研究院测算，2022 年预计达到4.45万亿元，行业应用覆盖国民经济45个大类，展现出巨大的发展潜力。
根据艾瑞咨询的测算，2022年工业互联网核心产业增加值规模达到约9389亿元，2021年~2025年复合增长率保持在20%，呈快速成长趋势。
存储芯片反转信号已现
当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期，并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，存储行业景气下行进入后半阶段，年内有望出现拐点。
华邦电透露，预计市场未来发展趋势将好于过去，将逐步提高投片；现阶段急单涌现，公司也已启动备货，产能回升一至两成。南亚科认为，下半年终端库存有望正常化，手机等消费产品可望下半年逐步走稳，DRAM市场需求将改善回稳。威刚表示，4-5月现货价格逐步回升，合约价格也有望在Q3迎来最低点。
招商证券指出，存储原厂Q1盈利能力基本降至谷底，考虑到存储原厂加速去库存，PC等需求逐渐复苏，AI对存储需求也有持续拉动，下半年价格复苏迹象将更为明显，甚至有望迎来整体价格拐点。
中科院自主研制新一代人工智能大模型问世
6月16日，中国科学院自动化研究所在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。全新大模型相比第一代着力提升了决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。
这次发布的新一代大模型则升级融入了视频、传感信号、3D点云等识别能力，突破了多模态分组认知编码、解码，全模态认知等关键技术，提升了系统的决策和判断能力，打通了系统识别能力从感知、认知到决策的通路，从而拓展出更为广泛的应用场景。目前，紫东太初大模型已经在神经外科手术导航、短视频内容审核、医疗多模态鉴别诊断、交通违规图像研读等多领域应用。
AMD发布最强芯片，单个GPU跑大模型
近日，AMD发布AMD Instinct MI 300X芯片。AMD首席执行官苏姿丰（Lisa Su）在旧金山举行的发布会上表示，MI300X芯片拥有192 GB内存，超过英伟达目前的所有芯片。
AMD称，AMD Instinct MI 300X是一款专门面向生成式AI推出的加速器，可以加速ChatGPT等应用，用来对标英伟达的H100芯片。AMD Instinct MI 300X内部没有集成CPU内核，而是采用了8个GPU 芯粒（chiplet）加4个IO内存芯粒的设计，12个5nm芯粒封装在一起，使其集成的晶体管数量达到了1530亿，多于英伟达H100的800亿晶体管。
此外，这款芯片还集成了192GB的HBM 3，可以处理的参数高达400亿，可以加速大型语言模型和生成式AI计算，缓解内存压力。与英伟达的H100芯片相比，AMD Instinct MI 300X的HMB密度是前者的2.4倍，带宽则为前者的1.6倍，理论上可以运行比H100更大的模型。
TMT板块仍是下半年的重要机会
6月已过半，上半年行情也即将终结，下半年行情开启在即。展望下半年，大多券商表示看好后市行情，其中TMT板块成为机构关注的焦点。
国金证券认为，后市来看，TMT是未来2-3年的主线，4月下旬TMT调整属于快速上涨后的正常调整。在AI科技浪潮长逻辑之下，TMT板块短期业绩来自疫情冲击后内生改善；中期业绩来自疫情冲击后自主可控和国产替代进程加速；长期业绩来自AI对产业趋势和生态的优化。
太平洋证券认为，短期TMT科技行情可能面临切换，但中长期来看，TMT行情只是大的上涨周期的起点，在波动率放大的背景下，需结合一季报细挖相关子行业。具体而言，计算机板块中计算机设备与IT服务一季度盈利增速大幅改善，传媒板块中各二级行业除影视院线外都呈现较大的盈利改善；对半导体产业而言，当前其处于景气下行阶段，但半导体设备盈利依然保持着高速增长，细分板块值得关注。
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中证数字经济主题指数（931582）为目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，从行业分布来看，数字经济指数成分股主要集中于TMT行业，覆盖半导体、计算机软件、光学光电、产业互联网、云服务等子板块，是硬科技+软科技的有机结合。
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