近期市场在讨论“AI的尽头是能源”，新能源似乎又变成了市场的香饽饽。
3月10日，摩根士丹利分析师在报告中指出，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选，上调公司目标价14%至210元。A股上午收市，宁德时代大涨超过13%，成交接近100亿。
大摩的观点值得关注，记得在去年8月2日大摩发布了一份看空A股的报告，并称“下调中国股票评级，建议投资者获利了结”，当时在市场上闹得沸沸扬扬，一堆内资机构对大摩口诛笔伐。
之所以说“AI的尽头是能源”，是因为AI技术的快速发展需要消耗大量的电力，尤其是生成式AI技术的快速蔓延，使得AI芯片对于电力的需求大幅度飙升。马斯克在接受媒体采访中预言，AI行业将在明年迎来电力短缺。英伟达CEO黄仁勋在最近的一场公开演讲中明确表示：AI的尽头是光伏和储能！如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。OpenAI的CEO奥特曼也表达了类似的观点，未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。我们需要的是核聚变，或者是大规模的、成本极低的太阳能加储能系统，规模之大前所未有。
总之，在人工智能行业大佬发表了关于电力能源的担忧之后，关注各国政府对于发展人工智能使用清洁能源的政策表态，对应的就是各国对于未来光伏和储能的装机需求会不会大幅增长。