工薪理财《足球2021投资体系》——2024年1-2月份总结(修正投资体系)

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前言: 因为春节前后单位事情比较多,实在没时间写1月总结,索性1-2月一起写。

一、2024年度收益及资产配置占比

截止2024年2月底,收益率0.17%(沪深300 3.11%),整体跑输沪深300。

二、前锋——股票+ETF

截至2月底收益-1.7%,跑输沪深300 4.18个百分点。

本月无操作。

三、中场—且慢长盈指数投资计划

截至2月底收益率-2.1%,跑输沪深300,本月买入17310元。

四、后卫—理财魔方长期智能组合等级10

截至2月底,收益率-5.64%,跑输沪深300,本月无投入。

五、守门员—主动基金长期定投

截至2月底,收益率4.30%,跑赢沪深300,本月投入4997元。

六、替补—中概互联场外替代基金

截至2月底益率-5.58%,跑输沪深300,本月无买卖。

七、现金流管理

1-2月买入22307元,卖出0元,净买入22307元。

截止2月底,今年实现0.17%的正收益,前锋和守门员实现正收益,1-2月投入22307元,主要是因为且慢一些品种低于主理人买入价,主动进行加仓;守门员今年减少定投金额,按照每周200元的金额进行定投。

八、三月份投资计划

2024年计划加大“中场”的投资力度,“后卫”择机清空退出,“守门员”减少定投额,择机精简持仓品种,“替补”择机清空退出,最终保留“前锋—中场—守门员”模式

今年不会有太多增量资金用于加仓,3月份以调整结构为主,3000点左右适当买点,3000点以上减仓盈利品种,提高持仓集中度。

买在无人问津时,卖在人声鼎沸时!