一、昨日市场回顾 上证指数涨0.21%，沪深300涨0.23%，偏股混合基金指数上涨0.03%。两市全天成交1万亿元，较前一日大幅放量。北向资金净买入27.33亿元。
二、重要事件点评 政治局会议定调中性偏积极，保持战略定力。在经济增长目标上，通稿提到要“着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果"，意味着已经不会刻意追求5.5的目标，但是还是希望大家在大半年保持努力发展经济的状态。在全球通胀高企的背景下，提到"要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力"。相对比较新的提法有两个：①“对平台经济实施常态化监管，集中推出一批“绿灯”投资案例”，意味着平台经济风暴已经看到拐点，互联网公司的经营和估值都可能面临一定的转机；②加大力度规划建设新能源供给消纳体系，具体是“加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系”，主要指向风光储。
美国GDP低于预期。二季度美国GDP环比折年率-0.9%，低于预期的0.4%，前值-1.6%。此次负贡献较多的是私人库存投资-2%(前值-0.4%)和住宅固定投资-0.7%(前值0%)。整体来看，美国经济陷入技术性衰退。我们预计美国未来6-12个月陷入衰退的概率为19.2%，目前美国经济走势在按照这个轨道进行。尽管市场预期美联储的加息次数在GDP数字公布后有所下行，但判断可能这未必能够改变美联储的加息节奏。
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