持有#乐普医疗# 近两年，除了2020年破新高46以后，看着它一路下跌，仓位也不断加重，可以说是深度套牢。特别是股价下探破18以后，心情最近有些烦躁。回过头来反思这个票还值不值得持有？
1，从逻辑上讲，乐普医疗主业一直没变，创新器械是发展主线。而且并购也主要是围绕心血管平台，部分消费标的是公司看到了toB集采的风险，做toC的尝试。其实乐普医疗还是幸运的，在集采最困难的时候，有赚假钱的新冠业务提供现金流持续投入研发，包括后续的中间体业务，都会在资金上对主业有很大助力。
2，从业绩上讲，不管老蒲年报季报如何打太极，经过三年的集采期公司也确实走出了集采的泥潭，而且主业也有了正向增长。
3，从估值讲，二十倍以下的医疗器械细分龙头绝对是偏低估。就看机构后续是否认可你的故事
4，从安全性上讲，我不认为作为首批将要走出去欧洲上市的企业会造假或有各种雷。这不仅是企业的事，更是zz任务在里边，显然是与管理部门充分沟通过的。
5，从资金上讲，虽然公司高管增持也是一路被套，但是乐普高管还是继续增持，几十万也是个人的钱，怎么说也是正面的。刚刚公布的员工激励方案价格是11.02元也还是合理的。而且近期北上资金持续买入，占比重新回到6以上。
所以综上所述，目前的乐普没有割肉的必要，虽然股性差点，说不定哪天被地主看上呢？
知道好多散户都持有乐普两三年了，和我一样煎熬，在没有非常好的标的之前我觉得乐普值得再熬一熬