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tcl已经大宗交易了64笔，成本在8.36-10元。
55寸及以上大尺寸，去年整体涨幅40%多，全球5条高世代全在大陆双雄，占大尺寸供给产能的80%左右，4000亿的重资产投入，大尺寸已经没有新玩家介入了
TV占据全球面板产能的70%,笔电IT占20%，手机大概占10%
小尺寸面板其实准确来说不缺供给，TV线随时可转产小尺寸，只是需要改线，另外玻璃切割可能会有浪费。
大尺寸价格的周期已经完全弱化了~。每年需求基本是稳定的~我今年婚房装修就买的电视80寸
特别是55寸，65寸，75寸已经确定格局了。miniLED技术还达不到大屏的要求。
从tcl20Q4暴涨的业绩可看出，收入贡献几乎来源于大尺寸，大尺寸年后持续的涨价，故大尺寸弹性首选tcl，小尺寸的供需格局太复杂。大尺寸的涨价周期更长，并且供给格局更好，至于大尺寸面板个人判断在无新增供给下，3-5年内没有技术迭代风险，是一段确定性的估值和盈利区间，也是中长线买点。
兄好，TCL这两天资金一直在出，京东方持续买进。。。何解？多谢
表哥的基础工作还是很到位的
请问，这是什么时候的访谈？
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$
为什么我看好大尺寸的弹性龙头TCL？供给端格局清晰。日本，韩国，台湾陆续都在推出大尺寸战场。未来LCD大尺寸TV面板领域将有至少5年左右的稳定盈利期，然而小尺寸领域OLED还要血拼价格、技术路线。但最终趋势都是走向面板的终极格局，中国面板统一世界，可能仅剩韩国三星这一玩家，三星已经发现了这种自我危机，所以战略入股华星光电10%股权。再来回顾下以前的调研问答：
Q：夏普那条线怎么样？
A：夏普在这个市场定位也有点不清晰，夏普就是被红海收了之后，感觉有点把这个品牌都做烂了一点，以前他可能定位在高端，但是红海把它收了之后，用他的60寸、70寸打市场，当时买70寸的送60寸，就把他的面板搞得比较低端了。然后包括说他其实也就是日本那边有一条线产能也不大，然后他在广州建的又一直不达预期，因为他可能当时也是为了拿补贴拿地，然后一条线说投了600亿，然后然后产能大概90K，但实际上现在都没做出几十k来，然后要想卖但也没人想接，因为你投资额太高，做的技术跟别人也不太一致。
Q：台湾面板厂商情况如何？
A：台湾的其实就逐步被挤出了主流的市场，只能再找一些细分的越来越降级的应用市场。比如说他从TV就被挤出去了，然后他现在TV市场规模越来越小了，他只能用他的仅剩的，比如说8代线或者7代线切TV，因为他5代6代不可能再来切TV，你没优势了。那他现在把5代6代甚至还有4代线他就去切it了。然后现在假如说我们要去做it，我拿1条8代线就会对他来说形成打击，他可能就又要拿一部分产能，比如说去做一下工控，做那种要求没那么高的一些显示产品，或者逐步的有一些就直接关了，因为他15年以上的线，再过个两三年18年，也做不出啥来。
Q：但是我看台湾厂商也没有退？
A：因为它不像韩国，我退了，我还有很多别的业务可以去做，但他一退了，然后他也不知道去做啥了，然后他只能说再找一些他们可以生存的一些细分市场做。
Q：国内面板会不会有潜在进入者？
A：其实我们觉得在TV面板里面应该不会有什么新进入者了，毕竟这个领域BOE和我们已经做到了百分之五六十了，你再进来的人和我们是没有竞争力的，因为你在大陆进场在享受补贴一样，但是我的产线折旧陆续到期了，你新进入者是没有任何优势，而且我在现在已经形成了跟客户的这种绑定优势，然后在整个的供应链上的强控制力，所以你新进入者对于我们来说没有什么威胁。然后包括你下面还有一家惠科，还在第二梯队挡着。所以就TV面板格局改善的趋势是没有太大变化的。然后刚才说到it还是有一个整合的过程。
TcI上涨是确定的，没啥疑问！
鸿海也就是夏普在日本和广州各有一条10.5代线
拿稳了
顶兄弟