05-24 08:48
今天选择的是千禾味业?
现金流量从3年前的50亿骤降到5亿,最近两年开始回升到15亿上下;
净现比和收现比都不够好,盈利的现金质量不好;
2. 综合估值
综合估值处于历史低位,ROE 14.9支持2-3倍PB。
3. 股利分配和股息率
股利支付率稳定在50%左右;
历史最高股息率曾到9%,分红0.33元计算,股价底线是3.67元,四舍五入4元附近是绝对底部。
4. 成长性和分红持续性分析
毛利27%,净利润12%,利润率从22年开始触底回升;
当前利润17.5亿,三年预期利润27亿,年化15%的增长率;
属于有成长性的高息股,纳入股票池!
从当前价位开始买入,股息率4%,股息率每提高1%,倒金字塔买入;按照8进3出交易;