$诺泰生物(SH688076)$ $金达威(SZ002626)$ 

昨天帖子说到了这两个股票，只是我研究特效药国产时的副产品，一切还未确定，大家风险自担，目前我没有任何持仓。一时股票涨跌更多取决于资金面，而不是我说的这些。

现在把研究的内容分享一下：

1、诺泰生物目前确认的信息：

A、向南方科技大学坪山研究院中标供货37公斤瑞德西韦变体，160万合同，有公开中标通知为证。

B、是吉列德长期CDMO伙伴，有GMP、cGMP和FDA认证，多次通过抽检。公开信息，一查就知道。

C、产能充裕，现有100万升，去年7月份投资1.7亿加码40万升。他们自己公告。

D、价格的确是历史新低了。

但是风险在于：

A、强调过，瑞德西韦原料药，各个药厂都做了充分的布局，即使碰运气选的就是它，也不会有超额利润。而且能做这个的的确太多了，即使要求有资质有产能的CDMO，感觉也不会少。

B、没有确定证据指向和君实的联系。

C、吉列德2020年5月把瑞德西韦授权给5个印度仿制厂，后面会不会有MPP，打个问号。如果MPP，他的概率还是蛮大的，但是万一不呢？

D、按照雅本的逻辑，的确是有MPP就自己生产，没有就卖原料药，但是，那只是炒作的逻辑。瑞德西韦这个产能充裕的市场，能不能行得通，存疑。

2、金达威：

首先我列金达威，如果是在底部我可能潜伏，因为这家伙的专利说明可以看出来明显是要硬刚热度，特意强调路线比卡龙好。

但是我专门写出来实际上是支持我以前的一个帖子：网页链接

现在事情逐步明朗，辉瑞新冠原料药也即将成为红海，当时我的原话：“我就认为关于乐普的产量，我的确研究的少，但是有人帮我算了。话说这么贵的原料药，中国那么多厂真不会内卷？我是不太理解，这个扩产真的很难嘛，大家看着几亿一吨的东西都留给雅本？”

好了，现在一直确定的就有雅本、华海、乐普、金达威了，其它的还有多少？

如果我提前在1月底看到金达威的专利申请，当时一定会买一点，当时还只有雅本比较喧嚣。但现在只因为专利不会追高，现在已经证实了，这个市场即将成为红海。

金达威向我们展示了，生产方法的专利，可以绕过去；

乐普也向我们展示了，即使目前没有生产方法的专利，也可以自己生产，只要不是用别人的生产专利即可。

内卷已经开始。。。