立方数科:硬件战略受益算力爆发

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立方数科:硬件战略受益算力爆发

[庆祝]持续推荐立方数科,三个主要逻辑需要重点关注

[咖啡]1、立方数科从战略发展的视角,已经不能看作是建材公司(原上市业务),更不能只当作是软件公司(上市后并购业务),而应是软硬云一体化【算力新贵】(新管理团队重点布局):

a.【软件服务板块轻资产经营】,b.【硬件板块设立“超立方”平台,推出自主品牌硬件,包括服务器,超融合一体机等算力基础设施产品】,注意到,在2023年设立的股权激励当中,对超立方的2024年业绩要求达3000万净利润,大超公司其他所有业务利润总和,需要重点关注该板块业绩的放量。

[咖啡]2、公司主要增长逻辑在硬件板块:数字经济及AI的快速发展,算力需求旺盛,对算力基础设施产品产生爆发性需求。【超立方硬件业务-服务器,正式亮相2024CCF中国数字经济产业发展大会,产品线丰富,满足企业多元化需求,超立方有自己的3C认证和ISO资质】,当前正式0->1边际放量【临界点】。

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这里看近期行业现状(引用华西计算机 刘泽晶团队观点):

【算力需求大爆发,海内外共振】

a.AI军备竞赛正在上演:中国移动今日公示了2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标。从采购包1的中标情况看,采购包1的总中标金额约为191.04亿元。7家中标人的投标报价相对较平均。

b.海外模型侧:海外多款模型震撼发布:近日,OPEN AI ChatGPT-4o, 发布现有模型相比,最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理,实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新,Project Astra 震撼上线,Gemini 1.5 Flash更新。

c.海外需求侧:北美云集体上调AI Capex预期:META,全年资本开支从300-370上调到350-400美金,以建设数据中心来支持AI业务;Google:预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上,全年同比至少49%增长,以保持在AI基础设施方面的领先地位;微软:决定扩大AI投资规模,预计下个季度资本支出环比大幅增长;

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[咖啡]3、最后排面给起来:不止一次新闻提到过立方数科与世界最领先的人工智能公司【英伟达】有关系,考虑到立方数科【算力属性】未被市场资金挖掘,对比在【英伟达概念】【算力板块】中股价位置最低,一旦【AI+工业智能】,【AI+制造业数字化转型】大风暴到来,立方数科将有【高弹性】的股价表现。

[庆祝]最后重申:立方数科是当前小市值【数字化&算力】稀有品种,目标价先看回归2023年均价:【6元】。

$立方数科(SZ300344)$