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是,认可你的说法。 周末也有找到你说的这些信息,认为对兴蓉环境的影响或者潜在影响没那么大。 不过也有不好的地方就是,2024年轮到成都调整污水处理结算价格了,因为重庆起了个坏头,所以兴蓉里面的大资金也会调整预期。这里面存在一个预期差的问题。 目前地方财政吃紧,如果污水处理费用不能转移到使用端身上,会不会出现今年降低结算费用,两三年后继续降低? 由国企去承担。。
引用:
2024-02-26 10:27
$兴蓉环境(SZ000598)$ 兴蓉和重庆的逻辑 完全不一样。一个 兴蓉的污水处理收入只占3分之一 而重水是65%。另外一个, 买重水的人是冲着高股息去的。 现在利润不行了,高股息能否持续是个问题。 而买兴蓉的人,又不是冲着高股息去的。即使成都和重庆都下调20%, 影响影响的利润就只有1亿上下,对分红...

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02-27 00:10

但是roe锁死,pb的上限就比较明确了,所以天花板不难算

02-27 00:09

这个标准下,净资产收益率越高的风险越大,按照重水的标准,这次从10%降到6.6%,按照一般公用事业的标准6%左右算是下限了,不然很难维持公用事业公司本身的良性运转

02-26 17:00

兴蓉的污水处理价格本来就不高,而且应收帐款很大,降和不降其实区别不大