记录一下现阶段的思考：

持仓在5月初结合着财报做了一个比较大的调整，接下来希望把关注方向重点放在受到宏观环境影响，短期行业处于困难，但是内部的公司有一定竞争力或者管理层还不错的企业上，

从行业上来说，希望多关注有色、化工还有医药三个方向。

有色：主要是$明泰铝业(SH601677)$ ，公司虽然最近三个季度的财报表现不好，但是还是能看出公司的经营能力还是不错的，PB也在历史的一个下限区间，公司现在的瑕疵点在于宏观环境的影响导致铝板带箔的销量下滑，另外就是面临的在极低估值下的增发风险，公司在电话会议上虽然说了现价格不考虑增发，但是之前因为过于相信管理层的话而犯错，所以现在对电话会议里的内容保留谨慎态度。

化工：化工里面的企业主要还是关注$聚合顺(SH605166)$ ，聚合顺的产品尼龙6切片受宏观环境影响较大，所以一季度业绩出现下滑也较为正常，如果公司能在行业底部区域保持经营稳健性，资产负债表的健康且能够逆势扩张，那在下一轮行业周期起来的阶段，股价应该会有不错的弹性，

最后是医药：医药之前看的CXO比较多，所以这一轮下跌后，对CXO关注的也多一些，CXO目前看的多的有博腾股份和$凯莱英(SZ002821)$ ，其他一些公司因为实在不喜欢管理层的频繁减持，所以关注度会放的低一些。

医药和消费行业作为一个容易出大牛股的行业，这几年的估值经过市场消化已经回到了一个不错的水平，医药下的一些子行业虽然有着外部环境的利空因素，但感觉现在的价格已经体现了部分利空。

上面三个行业短期内可能不会有特别好的机会，但是长期保持关注，感觉才能在合适的时间和价格上买到正确的仓位，如现阶段的特种纸。