Buffett's Long-Term Portfolio Performance
(巴菲特投资组合的长期表现图,来自InvestingPro)
而下面这张图,我们可以看到巴菲特的投资组合和标普500指数(NYSE:SPY)在过去五年时间里的盈利能力对比:
Buffett's Portfolio Vs. SPY
(巴菲特投资者和SPY收益对比图,来自InvestingPro)
现在,我们不妨按行业分类来看看当前投资组合的组成(占比由高到低):
技术硬件、存储和外围设备(41.9%)
银行(13.2%)
石油、天然气和燃料(10.9%)
饮料(8.4%)
消费金融(7.3%)
食品(4.2%)
其他金融机构(3.3%)
媒体(2.0%)
计算机服务(2.0%)
娱乐(1.9%)
医疗保健服务(1.3%)
食品和基本必需品(0.8%)
保险(0.8%)
汽车(0.6%)
互联网零售(0.4%)
化学品(0.4%)
专业零售(0.3%)
接下来,我们来仔细看看巴菲特目前持有最多的5只股票,它们在这个投资组合中占主导地位、权重最高(根据最新13F文件整理而成)。
Buffett's Rankings Tables
(巴菲特持仓排名列表,来自InvestingPro)
AAPL Daily Chart
(AAPL日线图来自Investing.com)
全球市值最大的公司苹果(NASDAQ:AAPL)在巴菲特的投资组合中权重高达40.8%,占据第一位。公司以一系列的手机、笔记本计算机、智能手表和耳机等硬件设备闻名。
苹果近期发布的2022财年第四季度(7、8、9月)表现出色,而且是其历史上,营收表现最好的财年,比2021财年营收增长了8%。去年,除了iPad以外,公司所有类别的产品和服务的销售额都有所增长。
BAC Daily Chart
(BAC日线图来自Investing.com)
美国银行(NYSE:BAC)以10.5%的权重在巴菲特的投资组合中排名第二。
与苹果一样,这家庞大的银行最近也公布了靓丽的收益表。公司Q3净利润达到71亿美元,相当于每股收益81美分,高于市场普遍预期的78美分;营收245亿美元,也超过了此前预计的235亿美元。此外,受美联储加息带来的推动,该行的净利息收入增长了24%,至138亿美元。
(KO日线图来自Investing.com)
可口可乐(NYSE:KO)也已经公布了本季度的营收和盈利增长,数据同样超过市场预期,并在强劲需求的支持下,预期2022年全年的盈利预期或有所提高。
公司Q3的净收入增长10%至111亿美元;每股收益为69美分,增长7%;销量同比增长4%。公司还预计,今年的有机收入增长在14%至15%之间,高于此前预计的12%至13%。
Chevron Daily Chart
(CVX日线图来自Investing.com)
原油和天然气价格的上涨使得雪佛龙公司(NYSE:CVX)的第三季度利润比去年同期增长了两倍。
与此同时,公司在过去9个月里赚了291.12亿美元(比去年增长175%),当季赚了112.61亿美元,是公司历史上第二高的数字。
另外,公司还支付了27亿美元的股息(每股比去年同期增长6%),投资比去年增加了50%以上,连续第六个季度偿还了债务,回购了37.5亿美元的股票(超过流通股的1%)。
American Express Daily Chart
(AXP日线图来自Investing.com)
令人惊讶的是,和巴菲特持有的前五大股票一样,美国运通(NYSE:AXP)上季度的 收益也超过了预期。
该公司每股收益2.47美元,超过市场预期的2.41美元,营收135.6亿美元。由于客户支出增加,公司还上调了全年预期,预计营收增长将比2021年高出23%至25%。
不过,这家信用卡公司增加了潜在违约准备金,其本季度的信贷损失拨备为7.78亿美元,比上一季度增长了近90%。