存储芯片行业反转了吗?确实出现了周期反转的迹象。以下是一些关键点:
供给端调整:存储原厂通过降低资本开支和减产调节库存,控制市场供应总量,导致库存水平趋于正常化。
需求端增长:智能手机、PC和服务器等下游市场的复苏,以及AI技术的发展,提振了存储需求,特别是AI服务器对存储芯片的需求显著增加。
价格趋势:存储晶圆价格自2023年第三季度开始触底反弹,显示出价格上涨的趋势,标志着存储行业进入新一轮上行周期。
国产化进程:随着技术的进步和产能的扩张,中国大陆的存储产业链正在加速国产化,特别是在HBM和DDR5等高端存储产品领域。
行业复苏:2023年下半年,存储行业经历了库存调整和需求复苏,行业龙头企业有望迎来业绩反转。
综上所述,存储行业在供给端调整、需求端增长以及价格趋势向好的背景下,展现出了周期反转的特征。$通富微电(SZ002156)$ $深科技(SZ000021)$ $彤程新材(SH603650)$