转发：

作者：HW前HR

来自：新浪微博

大变局：经济逻辑要切换到碳中和的逻辑，对今后经济建设和投资方向将产生巨大的影响。

中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年的重点任务之一，提出我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，并要求抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案。

碳中和，意思就是基本上不能从岩石圈再弄碳排放，如果弄出来，那么就必须通过种树等生物圈固化办法进行补偿，压力非常大，逻辑非常不一样。

一，发电构成大改变，煤电和油气发电，以后基本上就要被淘汰掉了；留着也是类似抽水蓄能电站一样调峰，烧生物柴油。

现在最优质的煤电和油气电，代替他们的就是水电、风电、光伏、核电和部分生物能发电。

首先肯定是光伏和风电要大发展，特别相关储能。由于风电和光伏的不稳定性，那么储能行业就要大发展，保证风和光伏能够匀速出力，变成和水电差不多。

其次，水电还要大发展，但是现在中国容易开发的水电差不多了。所以雅鲁藏布大峡谷等也会被发展，不过水电有季节性问题，需要有核电等补充。潮汐能、洋流能和地热发电也会较大的开发。

核能也会继续大发展，特别是热核科研投资会加大。核能中国目前是唯一搞了第四代商用堆建设的，还有大量的三代堆建设。后续增殖堆等各种高效使用核原料技术的办法肯定要上。

虽然，碳中和是欧洲搞出来的概念，而且利用欧美舆论大喇叭，变成了政治正确。不过，是不是真的变暖，或者人类碳中和就能避免变暖，这个还真说不清。但是如果不听欧洲，会影响中国产品销售，所以一起搞。

可笑的是，虽然欧洲搞的低碳也是绿色理念，但是目前光伏产业链最强就是中国，风电最强也是中国，这两个产业中国居于遥遥领先的份额。水电最强技术也是在中国、中国是唯一能造百万千瓦级水轮机的。核电中国技术也开始成为少数玩家，且最强的玩家。排放权就是发展权，所以欧洲要卡中国发展的想法是不行了，但是倒是可能卡住印度了。

中国现在很多新建光伏和风电都开始完全不要补贴也可以赚钱，甚至有的地方比火电上网价格便宜。再过十年后，我认为就是加上储能成本也可以打平火电的成本了。难在西北和西藏的光伏和风电如何送到东部。

二、交通工具的产业逻辑要改进，油车会被视为落后产业链。

如果碳排放不行，那油车也要被淘汰，甚至飞机后续也要被制约。汽车用电池的快速充电和续航技术早晚是会被攻克的，安全也可以被攻克，这点不要惊讶，续航十年内就会全面吊打油车。

汽车和渡轮因为承重模式不一样，可以带很多电池，但是飞机就困难了，那么烧氢飞机和远洋轮船乃至部分氢燃料电池汽车都会流行。

至于德国汽车产业链是否会失败，我认为不会。一辆换成电动的宝马车照样吸引消费者，品牌才是核心。有可能会被干翻的是韩国和一些日本品牌，品牌加成不够，可以被一些新兴电动车品牌干翻。

当然，如果部分飞机和工程车辆等要烧油怎么办？那就只能生物柴油或者生物汽油，乃至二氧化碳和氢气等合成的人造油了。也就是说就是要阻止从岩石圈释放碳排放。

因此，从交通工具看，油车要逐步被电车代替，而且代替速度很快。反过来看，中东和俄罗斯这些油气大国损害非常大，以后变成穷国也有可能，因为买石油变成道德有罪了。中石油等永远也回不去了。

三、炼钢、水泥和有机化学也会被颠覆。

炼钢现在主要是铁矿石加焦煤为主进行的，以后就不能用焦煤了，得用人造碳或者加氢这种模式进行炼钢。碳只能存在作为化合物添加，而不能作为还原物。

水泥当前用了大量碳酸钙，烧水泥也有大量二氧化碳排放，估计需要改其他配方了。

有机化学，以前那些塑料袋什么的，最终是作为垃圾发电烧掉，本质上还是石油发电。以后塑料袋就不能用石油了，要用生物柴油等造出来，甚至靠二氧化碳和氢的人工合成，彻底放弃从岩石圈获取碳。

当然，中国也可以通过绿化来弥补，只能边战边改了。

那么到处都要用氢，氢哪里来，还是第一点来的，电解等。如果热核发电，那这些完全不是事。如果没有热核发电和增殖堆等发电，那意味着成本的升高，没有技术的发展中国家是灾难。

所以，这是一次大变局，谁掌握低成本的绿色能源，谁就是胜出的玩家。