2021-11-04 08:18
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$春立医疗(01858)$ 集采中春立的膝关节被拿下并没有影响到医院的膝关节替换的工作,那么什么才是春立的核心竞争力。是什么让春立的领导对未来几年的增长持有这么强的信心,难道主要是因为国产替代么?
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[陶一陶]髋关节 : 春立中标价是8000元 一 爱康中标价6890元 = 春立高1110
[陶一聚]髋关节 : 春立中标价是7900元 一 爱康中标价6290元 = 春立高1610
[金一聚]髋关节 : 春立中标价是8110元 一 爱康中标价6730元 = 春立高1380
膝关节 : 贝思达(春立)中标价是5880元 一 爱康中标价4599元 = 春立高1281
OK!
春立的价格高,进医院有没有的选,医生在做手术的时候有没有的选,第二患者本身有没有的选,还是两种都能同时进医院。
1)行业增速,老龄化和渗透率都刚开始;
2)毛利稳在60-70%,比现在74%降降但不多,还有哪个生意比这个好?快顶上茅台的90%了。
3)国产替代不可逆,集采后会更快,只不过要明后年才能看到,市场短视。