Lao叶

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1. 指数无需多虑。待量能放大。增量可期？
2. 继续果链。
3. 滚仓。

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1.大盘: 7月开门红? 继续折腾? 随便啦。
2.中线: 继续果链低吸。
3.短线: 车路云。

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1. 不放亮，不见底。
2. 依然小仓低吸果链。
3. 无先手博短=找死。

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1. 反弹的多点开花，可惜量能不足，持续性存疑。
2. 继续看果链（端侧AI），小仓低吸。
3. 短线无先手不跟。

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1. 大盘再探底就该反弹了，但量能达到8000之前不宜重仓更不宜追涨。
2. 中长线机会暂时只能看懂果链，尤其是iPhone链。
3. 短线机会车路云还在线（已分化），其他独立逻辑或电风扇。

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预研-主线1-重仓-止盈-主线2-重仓-止盈-主线3......
(30%-50%)+(30%-50%)+(30%-50%)+...

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$游族网络(SZ002174)$
你今天有点超预期，是因为商汤超预期了......

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$爱旭股份(SH600732)$
两项定生死的预期: (1)ABC无银化 (2)ABC量产6.5GW. 这是之前已知但并未正式确认过从而遭到市场质疑的. 现在正式公告确认, 警报解除.
一项拖累现期估值的预期: Perc庞大的产能后续是否和如何升级. 现已明确升级水平. 担忧解除.
两项提升远期估值的预期: (1)23年...

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$国光电器(SZ002045)$
智度系，非产业资本。投资逻辑宜另眼相看。

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$游族网络(SZ002174)$
动画版：弄巧成拙（22）
企鹅版：峰回路转（23）
奈飞板：另眼相待（25）
游戏版：翘尾以盼（26）
XR版：巅峰与经典（30）

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$游族网络(SZ002174)$ 还不错.

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$游族网络(SZ002174)$
1.股权转让终于有了一撇，但也只才一撇。
2.入局的资本，不像只为了画一个八字。
3.三体游戏很遥远，也很有悬念。

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真是万变不离其宗。不必看指数，不必看小作文，守住预期差就好了。

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乱，各种乱。
只能以不变应万变了。

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两个选择:
1.懒人：基本面有预期差的，适当仓位锁仓（不可满赌），随便市场怎么折腾。
2.候鸟：紧随季风飞来飞去，但谨防风向变换太快，一个不留神掉下来。
切忌：1和2不可兼得。
看基本面的追风会晕死，追风的看基本面会摔死。

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