“亚洲SPAC教父”领衔中概SPAC纳斯达克募资1.3亿美元,收购方向包含生物科技

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2023年7月24日,SPAC公司(特殊目的收购公司)Keen Vision Acquisition Corporation(简称“KVAC”)在美国纳斯达克上市,股票代码为KVACU。

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据悉,该SPAC的每单位发行价为10美元(包括一股普通股和一份认股权证),募资金额为1.3亿美元(若行使超额认购权募资金额将达1.5亿美元)。KVAC是2023年首支提交IPO申请的SPAC公司,也是2023年迄今在美国首次发行新股募资金额最高的亚洲背景(中国香港发起人)SPAC公司。

KVAC合并业务重心将专注于全球的农业、生物科技和消费品领域的优质企业,并将依据可持续发展和ESG标准对企业进行评估。

招股书显示,KVC Sponsor LLC为KVAC的发起人,该公司系由Keen Vision Capital (“凯华资本”)和王干文先生(Jason Wong)共同设立。凯华资本是一家由黄嘉俊先生(Kenneth KC Wong)创立并管理的单一家族办公室,专注于私募股权投资。黄嘉俊先生同时是KVAC的董事局主席及CEO。

KVAC SPAC发起人王干文先生(Jason Wong);图片来源:公司官网

王干文先生自2014年起就在多个于美国/香港上市或正筹备上市的SPAC中担任发起人、顾问或管理团队成员,包括但不限于:DT Asia Investments Limited (NASDAQ:CADT,现上市代码为NASDAQ:RAHGF );Tottenham Acquisition Limited(NASDAQ:TOTA,现上市代码为NASDAQ:CLNN);Ace Global Business Acquisition Ltd(NASDAQ:ACBA,已与智慧农业系统解决方案及关键组件供应商LE Worldwide Limited签订了正式合并协议);Inception Growth Acquisition Limited(NASDAQ:IGTA);Atlas Growth Acquisition Limited(已递交招股书);Phoenix Acquisition Limited(已递交招股书);Heroic Empire Acquisition Limited(已递交招股书);Ace Eight Acquisition Corporation(已向港交所递交招股书)等。

他在亚太地区的基金管理及资本市场拥有逾25年经验,所参与发起的SPAC数量在亚洲处于领先地位,故业内称其为“亚洲SPAC教父”。王干文先生现同时为美联商汇集团主席、诺圻资本创始人及行政总裁。

王干文先生同时也是诺圻资本(Norwich Investment)创始人兼首席执行官。2021年6月3日,北大未名(合肥)生物制药有限公司(以下简称 “北大生物”)和 Norwich Investment Limited(以下简称 “诺圻资本”)今天宣布双方签订了《战略合作协议》(“协议”),希望通过建立长期、全面的战略合作伙伴关系,实现优势互补及资源共享,以更好地促进双方业务发展。

北大生物是领先的生物制药CDMO专业机构,成立于安徽省合肥市,诺圻资本则是一家成立于 BVI 的投资企业,亦是已上市特殊目的收购公司,Tottenham Acquisition I Limited(股票代码:TOTA)的发起人。根据签订协议,诺圻资本在对医药产业项目进行投资时,将通过其在医药行业广泛的项目资源,将北大生物推介给潜在被投资方,北大生物则以诺圻资本合作伙伴的身份,为被投资方提供生产服务及研究咨询服务。此外,诺圻资本亦可聘请北大生物的专家团队作为投资顾问,参与项目调研与评估,出具相关项目评估报告,以及协助诺圻资本完成项目投融资。诺圻资本将为北大生物提供生物医药相关企业资源信息,协助北大生物进行供应商筛选,为北大生物提供承接药品CMO/CDMO 订单的机会。

KVAC SPAC发起人兼CEO 黄嘉俊先生(Kenneth Wong);图片来源:公司官网

KVAC SPAC的联合发起人之一、CEO黄嘉俊先生(Kenneth Wong)在亚太地区的投资和并购交易方面拥有逾25年经验,并在生物科技、农业和消费品等行业领域有着丰富的项目退出经验。依托他在商业发展、战略、公司运营和融资方面的丰富经验和人脉网络,他将为KVAC在筛选优质目标公司和合并上提供强有力的支持。黄嘉俊先生现为凯华资本创始人及行政总裁。

值得注意的是,尽管KVAC并未明确将装入生物科技领域的公司,但其两位独立董事都具有浓厚的生物医药背景。

Ronald Li教授是全球著名的再生细胞和分子医学研究专家,也是干细胞技术的领导者。他不仅在学术界有很高的声誉,还曾担任过Novoheart Holdings Inc.的首席执行官,具有创业成功的经验。这家全球干细胞生物技术公司于2017年在多伦多证券交易所上市,随后于2020年私有化退市。他在生物科技领域的行业专长和人脉对于发掘和评估生物技术领域的目标公司非常具有价值。

Ronald Li教授现为Novohear Holdings Inc联合创始人及行政总裁。

于常海教授(Albert Yu)拥有超过30年的生物技术行业和创业经验,目前的研究重点是胶质细胞和神经疾病。他与斯坦福大学、香港科技大学和北京大学等机构建立了深入的合作关系,并在多个生物技术、生命科学或健康相关公司担任董事。他的专业背景和资源将助力KVAC完成相关领域优质目标公司的筛选与合并。

于常海教授现为北京大学教授,海康生命科技有限公司创始人,主席及首席科学家。

附:生物医药产业链相关上市公司

CXO:药明康德凯莱英泰格医药昭衍新药等;

医院及诊断服务:爱尔眼科通策医疗金域医学等;

科学服务:诺唯赞百普赛斯优宁维

医美:爱美客华东医药ST美谷华熙生物等;

中药:片仔癀云南白药同仁堂华润三九白云山以岭药业东阿阿胶达仁堂太极集团济川药业步长制药天士力吉林敖东广誉远红日药业珍宝岛康缘药业康恩贝众生药业昆药集团葵花药业、奇正藏药、江中药业、贵州百灵、马应龙、健民集团、九芝堂、桂林三金、信邦制药、仁和药业、羚锐制药、佐力药业、中恒集团、寿仙谷、精华制药、上海凯宝、华森制药、贵州三力、振东制药、葫芦娃、佛慈制药、亚宝药业、方盛制药、特一药业、千金药业、万邦德、益佰制药、青海春天、嘉应制药、盘龙药业、龙津药业、沃华医药、香雪制药、华神科技、太龙药业、康药业汉森制药、粤万年青、陇神戎发等;

化学制药:恒瑞医药、复星医药、华东医药、新和成、人福医药、科伦药业、信立泰、丽珠集团、恩华药业、华海药业、海思科、健康元、贝达药业、健友股份、普洛药业、川宁生物、兴齐眼药、华润双鹤、亿帆医药、海普瑞、康弘药业、国药现代、新诺威、新华制药、海正药业、海翔药业、一品红、仙琚制药、宏源药业、国邦医药、东诚药业、京新药业、浙江医药、奥锐特、华邦健康、华北制药、泰恩康、翰宇药业、奥翔药业、九典制药、普利制药、拓新药业、冠福股份、天宇股份、华特达因、哈药股份、福元医药、奥赛康、亨迪药业、东北制药、金城医药、海欣股份、富祥药业、辰欣药业、千红制药、尔康制药、花园生物、海南海药、德展健康、津药药业、卫信康、长江健康、罗欣药业、立方制药、鲁抗医药、司太立、金石亚药、通化金马、江苏吴中、华仁药业、舒泰神、福安药业、力生制药、誉衡药业、常山药业、润都股份、中关村、复旦复华、哈三联、同和药业、诚意药业、昂利康、广生北大医药、美诺华、金陵药业、向日葵、新天地、汉商集团、山河药辅、威尔药业、神奇制药、富士莱等;

生物制品:智飞生物、万泰生物、长春高新、上海莱士、天坛生物、沃森生物、华兰生物、康泰生物、甘李药业、辽宁成大、通化东宝、华兰疫苗、博雅生物、我武生物、安科生物、西藏药业、派林生物、未名医药、义翘神州、双鹭药业、康华生物、卫光生物、万泽股份、百普赛斯、海特生物、康辰药业、赛升药业、优宁维、东宝生物、四环生物等;

医疗设备:迈瑞医疗、联影医疗、微创医疗、澳华内镜、海泰新光、开立医疗、键凯科技、欧普康视、新产业、乐普医疗、鱼跃医疗、安图生物、美好医疗、九安医疗;

医药商业:上海医药、益丰药房、大参林、九州通、国药股份、国药一致、中国医药、老百姓、一心堂、百洋医药、润达医疗、重药控股、海王生物、柳药集团、健之佳、漱玉平民、南京医药、华人健康、英特集团、瑞康医药、人民同泰、嘉事堂、鹭燕医药、合富中国、药易购、第一医药、达嘉维康、浙江震元、国发股份等;

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