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中金公司回归A股开启倒计时，届时将成为国内第14家“A+H”的证券公司。
近日，证监会官网正式披露中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）首次公开发行股票招股书申报稿，招股书显示，中金公司本次拟发行不超过4.59亿股（占上市后总股本的9.50%）。若按A股23倍市盈率测算，其发行价最高达22.77元/股，募资将超百亿，募集资金将全部用于增加资本金，补充营运资金，支持公司境内外业务发展。
值得注意的是，从今年2月28日公开宣布拟申请A股上市到如今披露招股说明书，中金公司才用了不到三个月的时间，速度不可谓不快。
中金公司已拥有超20年历史，是目前最后一家尚未登录A股的头部券商。它由摩根士丹利和中国建设银行牵头成立，是国内第一家合资投行，有着“投行贵族”之称，它也曾吸纳了国内赫赫有名的首席经济学家和银行家如哈继铭、贝多广、丁玮等。2010年建行、摩根士丹利退出股东列队，中央汇金接手，2015年在港交所上市并开始业务转型，引入腾讯控股、阿里巴巴等作为战略投资者。如今，中金公司的控股股东为中央汇金，直接持有44.32%股份，海尔金控持股9.12%，H股股东持股43.58%。
2017年到2019年，中金公司营业收入分别为112亿元、129亿元、158亿元，归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润为28亿元、35亿元、42亿元。2020年一季度，中金公司实现营业收入47.71亿元，同比增长47.2%；实现净利润12.77亿元，同比增幅为40.5%。
截至2019年底，中金公司的总资产为3449亿元，排名行业第8位，归属于母公司股东净资产为482亿元，排名第12位，营收排名行业第10位，归母净利润排名第11。
人均薪酬80万元
2017年到2019年，中金公司员工的工资、奖金、津贴和补贴等支出分别为48.93亿元、50.57亿元、64.52亿元。
截止2017年末、2018年末、2019年末，中金公司的员工人数分别为6914人、7576人、8101人。以招股书的数据简单计算，人均薪酬分别为71万元、67万元、80万元。
而根据2019年年报，中金公司、中信证券、海通证券员工人均薪酬位居前三，人均薪酬为88.91万元、78.34万元、71.46万元，人均月薪分别高达7.41万元、6.53万元、5.95万元，员工平均薪酬业内第一！
投行业务最亮眼
投资银行业务是中金公司营收占比最大的部分，2017年、2018年、2019年，营收占比分别为23.55%、21.62%、22.95%。
一开始，中金公司是为了适应大国企融资改革的需要而设立，曾获得许多大企业的融资项目，如工商银行、建设银行、中石化、中石油、中国人寿等多个大型国企IPO，2018年在农业银行千亿融资额非公开发行股票项目担任保荐机构，2019年A股募集资金超100亿元的4单A股ipo全部参与，其中包括科创板发行规模最大的项目—中国通号和2011年以来发行规模最大的ipo项目邮储银行。
2019年，中金公司A股IPO发行次数18次，主承销收入12.11亿元，承销规模排名行业第一，科创板IPO保荐人承销规模排名行业第一。
此外，由于拥有国际化基因，中金公司较早布局境外业务，早期如果国内企业有海外上市，中金公司就要参与其中。目前，中金公司港股IPO承销规模排名行业第一；中资美股主承销规模排名行业第二，也是唯一一家持续参与财政部境外国债发行的中资证券公司。
2019年，中金公司参与境外ipo项目共41个，承销金额46.8亿美元，其中包括阿里巴巴、百威亚太等大型ipo项目，主承销收入9.76亿元。
对于公司的未来愿景，中金公司的预设是“致力于打造中国的国际一流投资银行，成为未来金融体系的核心参与者。”
2019年12月，中金公司新任ceo黄朝晖在公司业绩发布会上表示，目前公司规模依然是短板，若干关键资源的不足，制约了公司的发展，企业发展的关键在于平衡当期业绩和中长期发展。为扩大份额驱动增长，公司将加快补充关键资源，加大人员、资本、IT建设等方面投入，推动规模化发展。“近期中金宣布发行A股上市也是出于这方面的考虑。”
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