老唐还是过多看重定量分析了吧,所以有那么多家同类公司去投资?
而在张联东走访慰问干部职工,召开“新春第一会”上,张董明确表示:
“2023年,在大家的共同努力下,我们圆满完成了既定任务。”
而在张联东走访慰问干部职工,召开“新春第一会”上,张董明确表示:“2023年,在大家的共同努力下,我们圆满完成了既定任务。”
任务完成,那2023年的利润至少也是:
93.8×(1+15%)=107.9亿元
而洋河在28日的年度工作大会上,总裁钟雨又给出了新一年的营收目标,他用词是:
“洋河股份2024年目标营业收入保持双位数增长。”
最小的双位数是多少?上过小学的人应该都知道是10,那保守估计,在2024年洋河的利润将到达:
107.9×(1+10%)=118.7亿元
截止到本周收盘,洋河市值1523亿,今年年底如果维持这个股价,洋河的PE将来到13左右。
对我而言,在我的能力圈内洋河目前是个不错的买入机会。
之前还有点担心洋河股权纷争的问题,因为众说纷纭,乌云密布。
我也不在第一线,也没有第一手资料,无法形成有效判断。
但我还是相信ZF的,这些年我们有很大的进步,如果现在开倒车,以后还怎么搞经济?
另外前洋河蓝色经典创意者刘化霜的重出江湖,也是个积极的信号。
下边这篇刘重出江湖的文章,详细的解释了洋河的成长规程过程,也透漏了蓝色经典系列是怎么来的。
文章链接如下:
网页链接{解密洋河关键先生:孤芳致洁刘化霜 (文末速领“白酒蓝宝书”)}
我摘两段:
2003年前,如果不是江苏人,你大概率没有听过洋河。如果你是江苏人,恰恰不是苏北人,你大概率没有喝过洋河。
如果你是苏北场面上的人,有人招待你,拎来一瓶洋河,如果不是你实在修为太高,你大概率会找个借口,拍拍屁股走人。
那个年代的洋河大曲,三五块,一瓶扣完税,还不知道能赚到几毛。靠苏北农村田间地头的老汉捧场子。厂子随时处于破产的局面。靠着县长一把手挂帅,东倒腾西倒腾,颤颤巍巍地吊着口气。
……
2003年,推动蓝色经典落地,开启洋河蓝色传奇。2019年,主导梦6+落地,带领洋河走出深渊,重回正道。
这就是洋河故事精彩所在,也是中国白酒史上的横跨20年的佳话。
……
文章写得很感性,但洋河确实是白酒史上的奇迹,没有足够的历史底蕴,却走出了差异化的道路,其中刘化霜功不可没。
白酒不是这么好做的,看看林劲峰收购高炉家以后的结局就知道了。这么多年除了老牌白酒就跑出来一个江小白,听花酒还在持续碰瓷中……
另外,张联东又要去开LH了,这也算是个积极的信号。
起码说明没有市场传言的那么凶,因此,我准备小比例买点洋河,用汾酒或粉笔调换。
这种调仓不代表我不看好汾酒公司,汾酒依旧是我的心头肉,汾酒的酒和股票都是。
节选自《大唐实盘周记35:汾酒换洋河?》
$贵州茅台(SH600519)$ $山西汾酒(SH600809)$ $洋河股份(SZ002304)$
老唐还是过多看重定量分析了吧,所以有那么多家同类公司去投资?
营收增长 15%,我理解并不代表净利润增长 15%,这是两个概念吧?
买洋河不如买茅台,要买就买最好的
白酒的未来是洋河
买股票等于买企业,买企业等于买企业未来现金流折现和。洋河的护城河较浅,很难判断它所在的次高端白酒的竞争态势,就无法预期未来十年的现金流,跟判断今年增长多少,市盈率大概多少是便宜完全是两回事
$山西汾酒(SH600809)$ 换$洋河股份(SZ002304)$ ——说白了还是:估值低——便宜就是硬道理……
洋河和掼蛋是一回事,掼蛋止,则洋河落。目前洋河这个价格已经体现市场并不认可。
白酒出海的可能性不太大,就像中国的酒局饭桌上也没有很流行洋酒。中外饮食习惯差异也大,中国的白酒比较适合中国的炒菜,西餐也不适合喝白酒。
这主要和大盘托市有关,不少行业大蓝筹有行业利空,短期内能业绩稳的很少,短期内业绩能操作稳的行业也是稀缺资源
不如只买茅台,洋河之类的只是价格敏感人群的可替代品之一,长期来看护城河不深则雪必定不厚,至少没茅台厚,那又“轮动”折腾啥呢