信息摘抄20220107
经济稳增长的核心还是交通水利等为代表的传统基建，这才是本轮基建行情的最大预期差。
之前市场预期新基建才是投资的核心，所以目前还很看好高估的新基建。
但近期以新能源为首的新基建持续下跌，这一块的信心正在崩塌。
实际上真正的投资主力还是传统基建。
传统基建不仅直接挂钩经济增长，对就业的拉动左右也是很显著的，可以说是一举多得。
很多传统基建龙头估值还不到10PE，相比于新基建的几十倍PE还是有比较明显的估值优势的。
总的来说，稳增长的背景下，传统基建的预期差最大，估值也有性价比。
重点关注受益于财政提前发放和专项债加速的水泥，比如海螺水泥、华新水泥等；
以及深度受益基建的工程机械板块，比如三一重工、建设机械。