曾经有一种说法，大意是：做周期股千万不要被宏大叙事所迷惑，因为每一个宏大叙事对于不够了解周期的散户都是深坑，深不见底，应该对此保持警惕。
我对这种说法并不完全认同，因为处于大级别中的强周期股必须有宏大叙事的加持，我认为这是成就牛股的必要条件，如果一只周期股在整个行情中没有一个可以达成共识的宏大叙事，那么持股人反倒是应该警惕，自己的眼光是不是出了问题，是不是仅仅看对了周期的方向，而非周期的级别。
宏观周期对造船的产业周期影响很大，目前在宏观上我们面临的态势是制造业转型和能源升级，整个2024-2025年都要顺从这个大方向去做，这叫“该做梦的时候就做梦。”；造船业的趋势已非常明朗，并且无论是复盘上一轮船周期的进程还是对目前我国造船业在手订单的分析，各种资料已经汗牛充栋，投资者没有必要再盯着数据按计算器了，只需要心里清楚一个传导链条：订单—合同负债—存货—应收账款—利润，其他的大概看一眼即可。
当下的中国船舶，散户更应该考虑的是：如何拿住？
《坛经》中云：“时有风吹幡动。一僧曰风动，一僧曰幡动。议论不已。惠能进曰：‘非风动，非幡动，仁者心动。”这是佛教禅宗中的著名公案。
风吹幡动，是一个外境现象，由风幡因缘和合而成，问题来了：我心不动，风幡就不动了吗？当然不是，只是我不去理会罢了。六祖的奥义正在于此，即不论外境如何，你的心不要随波逐流，这就是禅定。
也让我们尝试思考他们的思考，并结合当下的船舶对这些思考加以观照。
这一轮船周期遭受的质疑声从未停止过，否则也不会让众多散户一提到“船周期”就仿佛听到了“狼来了”的故事，可是再多的杂音都不改大周期持续向上的趋势，这就是周期的魅力：周期来临时他会乘势而上，再也无惧任何扰动。
赛场上的很多胜利来源于固执，股票市场也一样，你会遇到几个较长的等待期，你知道趋势不会一蹴而就，你知道会从哪里开始，但不知道会在哪里结束，而事情总有转机。
这让我想起几年前一个蝉鸣声声的夏季，在一片茂盛的梧桐树下的对话：
“那不重要，孩子。你只需要知道如何识别出趋势。”
“趋势？…”
“那是一种力量。可是你站的太近了，站远一点！”
“太远看起来就模糊了…这样可以吗？”
“太近了，你这样和拿着放大镜去看有什么区别！？”
“退后，再退后…对，对，就是那里！”
“我什么都看不清…那是一条模糊的线，我不看清了！”
“看着它，用心感受…趋势是一种力量，他会用最直白的方式告诉你，他在那里。”
长久的沉默…
“我好像看到了…一种内驱力，一种惯性！”
“对！记住他，就是这种感觉！
然后，竭尽全力。”