$尚太科技(SZ001301)$ $恩捷股份(SZ002812)$ $亚玛顿(SZ002623)$ 新能源已经开始出现竞争格局上的恶化，包括锂电池、光伏行业，目前都不是特别好的配置方向。 两会总量政策力度或低于市场预期，军费增速可能高于市场预期是最大超预期的地方。 经济复苏，还是今年的主线。