$天邦股份(SZ002124)$一向不喜欢说的太透，只是看到一些人或别有用心，或哗众取宠，大肆唱空无聊摸黑实在厌烦，今天旗帜鲜明谈谈我对天邦的判断。

七月销售数据已出，我自己的计算净利润在4.5亿左右，@忍者自省 @秦三河 两位老师的计算和观点在下一向是认可和信服的，也佐证了我的判断。由此可以看出，天邦现在的月盈利已接近5亿水平。姑且按每月盈利平均5亿简单粗暴计算，下半年盈利将达到30亿+。之所以说简单粗暴，是因为影响企业盈利的因素，变量实在太多，疫情，自然灾害，猪价，出栏增量，年节需求是否旺盛，企业自身经营管理是否正常等等等等，在下自知能力有限无法精确计算，只能凭认知和经验综合判断，一直以来也对一些可以把目标价位精确到小数点后两位的机构和个人无比唾弃。

通过以上的计算，可以大致得到几个基本数字。年盈利45亿+，年每股收益4元+，年底净资产90亿+（34+45+生资+饲料+疫苗…不考虑定增，不考虑内生外延资产增减值…此处省略无数字）。进一步计算，pe给8倍，pb给4倍，（考虑历史估值中枢运行区间，可比同行估值水平，大市牛熊风险偏好及溢价…此处又省略无数字），最后得到我的目标价位年内30元+。远期目标不再赘述。

我再次强调，以上所有计算都是简单粗暴，因为在下一直认为目标价格是一个区间而非某一个具体数字，并且坚持秉承“模糊的正确好过精确的错误”这一投资格言。目标价位的到达，从来不是坦途，能得到多少收益，挣不挣得到你该挣的钱，看你自己的认知深度和能力。折腾还是稳拿，上车还是下车朋友们自己决定。以上是我的粗陋判断，欢迎高水平的投资者朋友讨论指正，巅峰之路我们相伴同行，祝好运。