从以下三个方向谈谈建筑板块的投资机会：
（1)稳增长继续加码，看好基建链景气回升下的估值修复机会：2月金融数据显著低于预期，主要是居民和企业端中长期贷款较弱所致，说明稳增长宽信用成效尚未充分显现，在全年5.5%的经济增长目标下，政策稳增长有望进一步发力。基建投资需求景气度回升具备持续性，估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值有望持续修复，比如中国中铁、中国铁建、中国交建、苏交科等。
（2)需求结构有亮点，新业务增量开拓下的投资机会：在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下，装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高，有相关转型布局的企业有望受益。上周《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》出台，提出推广建筑光伏、装配式建造装修等。装配式建筑方向的公司有鸿路钢构、华阳国际、亚厦股份、中铁装配；新能源业务转型和增量开拓的中国电建、中国能建等；受益建筑光伏市场放量的精工钢构、森特股份、东南网架等，绿色建材(铝模板)租赁服务商志特新材等。
（3)国企改革方向：2022年是国企改革三年行动的收官之年，预计国企改革在稳步推进的同时，此前在企业治理结构、强化激励、混改以及提高效率激发活力等方面的改革红利有望进入释放期，有降本增效下业绩改善、新业务转型布局以及资产重组等方向的四川路桥、中国电建、山东路桥、中国中冶等值得期待。2025年市场规模或超9万亿，把握行业浪潮投资机会绿色建筑是产业升级重要方向，孕育丰富成长投资新机遇。建筑业是国民经济支柱产业，随着国内绿色建筑顶层设计持续完善，能够实现节约资源、保护环境、减少污染，为人民提供健康、适用、高效使用空间的绿色建筑逐步成为建筑行业转型升级主线，孕育丰富成长投资新机遇。
绿建万亿市场稳步扩张，多领域展现优异成长性。测算2025年绿色建筑市场规模有望超9万亿元，CAGR5%。
重点领域看：
（1)装配式建筑及铝模板支护均呈快速发展趋势，2025年规模有望分别达到2.4万/571亿元，CAGR分别为10%/9%；
（2)绿色建材应用比例持续提升，假设2025年提升至60%，对应2025年市场规模约1.3万亿元，CAGR3%；
（3)BIPV/BAPV随着分布式光伏装机提速而快速扩张，测算存量改造超万亿，每年增量可超1400亿；
（4)用电能效管理潜在市场空间可达4000亿元；
（5)供热节能市场呈快速成长趋势，2025年有望近300亿元，CAGR14%。
细分市场上市公司：
（1)装配式建筑：鸿路钢构、华阳国际等；铝模板：志特新材、华铁应急。
（2)绿色建材检测龙头国检集团；陶瓷纤维、耐火保温材料龙头鲁阳节能，以及硅酸钙板、石膏板、特种玻璃、防水材料等细分方向龙头。
（3)BIPV/BAPV积极推进EPC+BIPV业务的钢结构龙头精工钢构、东南网架，联手隆基共拓BIPV业务的金属围护领军企业森特股份，协同现有政府、企业资源，积极探索分布式光伏领域的龙元建设，以及光伏幕墙技术储备较多的江河集团。
（4)建筑运维节能：国内微电网领军企业苏文电能、安科瑞，以及供热节能专家瑞纳智能。
【相关公司】
广田集团：公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团,拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级等资质证书,是行业内资质种类最全、等级最高的企业之一。
聚力文化：文化娱乐产业投资,实业投资,投资管理,印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的生产、销售,装饰材料的销售、经营进出口业务。
荣安地产：公司主营业务主要由房地产开发、物业出租、物业管理及“代建、建筑施工”四方面构成。
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