$密尔克卫(SH603713)$ 因为看不清楚未来两年的宏观经济波动，所以最好的博弈策略是要估值足够低，比如10倍PE，按照今年业绩预测6-7亿净利润，60亿-70市值，才敢于加重一点仓位博弈。当前90亿市值，谈不上位置非常低，但是鉴于公司长期市占率提升逻辑讲得通，目前公司作为龙头也仅仅市占率1%，而宏观经济波动和政策拐点，目前难以看清，只能说建底仓、逢低加仓。
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$密尔克卫(SH603713)$ 因为看不清楚未来两年的宏观经济波动，所以最好的博弈策略是要估值足够低，比如10倍PE，按照今年业绩预测6-7亿净利润，60亿-70市值，才敢于加重一点仓位博弈。当前90亿市值，谈不上位置非常低，但是鉴于公司长期市占率提升逻辑讲得通，目前公司作为龙头也仅仅市占率1%，而宏观经济波动和政策拐点，目前难以看清，只能说建底仓、逢低加仓。
$密尔克卫(SH603713)$ 从这次中粮事件可以看出来，危废化工品运输门槛非常之低，有个车队就可以了，后面看谁能拿到客户资质。这就解释了为啥这么多年了，公司作为龙头市占率也仅仅是1%，巨大且稀碎的市场。那未来集中度到底能不能快速集中？公司业绩能不能快速上来？是研究这家公司的核心。我个人是不悲观的，密尔克卫的大客户有大量的巴斯夫这种头部外企化工大厂，外企要求的企业管理是非常规范的，是真正的口碑。
百分之40的增速，给10倍估值
密尔克卫 市占率能提升吗？其他小公司现在是亏损吗，不亏损产能就不会退出。
20年的时候将近100倍pe…