炮三平五

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咦，泡大放开评论了，牛市来了？但不得不说，消费表现得强劲，上年不少大v都觉得今年消费不好，看能不能继续打脸吧

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$上海机场(SH600009)$ $中国中免(SH601888)$ 中美共识提到扩大旅游，这不是要起飞？

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回复@我不喝美式: 那些企业早就在低利率借足了钱，实际上并没有顶着高利率，所以说利率不用太高，只要久一些就好。另外生产力能上来，企业是不介意高借贷成本的，meta最近裁员是管理的效率更高，但可不是ai驱动的，真能驱动应该裁的就是程序员，目前看不到ai驱动的裁员，减费非常明显的。//@我不喝...

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$新城控股(SH601155)$ $房地产ETF(SH512200)$ $万科A(SZ000002)$ 今年房地产三大利好预期，1.人口数据反弹，上年结婚数据大增，疫情几年积压了生育，今年龙年，国人对龙的传人认可度较高。2.房地产机构持仓少，政策利好多。3.今年美必有降息，对于全球资产再度迎来通胀预期，外加国外机构慢慢转变...

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回复@我不喝美式: 付鹏的理论上年就觉得不靠谱，今年就要实锤，ai驱动全要素生产力提高，那为啥标普除了七姐妹，平均业绩在往下掉？另外科技股如meta或者制造业也没看出来生产力有明显提升，按付鹏的说法，虽然利率上升，但企业ai可以替换掉部分人力，比如5个工人替换掉两个为机器人，从而使得企业...

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$中国中免(SH601888)$ 明天又要无量新低了，外资直接开砸，内资躺着或者被迫减仓。

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$中国中免(SH601888)$ 一个外资控盘的股票要懂得外资的逻辑，美债收益率近期新高，外资减仓去补美债，中免同步创新低是可以理解。另观察上海机场外资没有大幅减仓，也侧面看出内资没有增量资金已经丢失定价权。

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$中国中免(SH601888)$ 再mark一下未来中免的预期。先是市内免税，十四五规划之一，明年最后一年必然落地。再是封关，一直有预期认为封关一夜间免税牌照没了壁垒，封关后会打破这种预期，国内所有政策，都是“有序”为主，步步为营，一夜间变成无序经营几乎不可能，预计封关是将全品类都变成免税，...

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$中国中免(SH601888)$ 有人说投诉管理层，管理层除了没回购，也没啥好投诉的。要投诉还不如投诉为啥市内免税政策没有开启，十四五规划说好要出一批有实力的市内免税店，哪怕现在还天天说扩大消费。所以以前是有政策就涨，现在是有消息就砸，本质是光说不做的越来越多，连有文件的尚且如此，那喊口...

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中免就是等市内免税政策，说起来十四五规划不就只剩一年？政策毫无动静，陆家嘴那个免税店都封尘了吧。

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$中国中免(SH601888)$ $房地产ETF(SH512200)$ 周末刷到几个有意思的观点，第一是认为高利率使得消费强劲，因为人们存款利息增加所以有更多钱消费。第二是认为降息反而有利于降低通胀，因为大家都知道高利率不会维持很久，所以消费生产都趋于谨慎，比如房屋贷款人大多不会在高利率下站岗，卖房也知...

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$中国中免(SH601888)$ 其实大多数股票都是外资的定价权，而外资看的重要指标是美债收益率，降息预期，现在美股开始跌也说不定减仓去补美股，总之国内没有增量资金，要看洋人脸色。

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$中国中免(SH601888)$ 连王府井都有回购，中免的管理层连做做样子都不屑。

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$中国中免(SH601888)$ 北上的连续抛盘内资绝对顶不住的，从来就没有外资卖出还不跌的时候，但没想到中免弱于上海机场，今天放量突破新低，没有支撑，要往下一个箱体了。

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回复@荤水摸鱼: 房地产的确是雷了，但连累银行的雷还很远，比如恒大都还没破产，能连累银行必然是以大批量的房企破产清算来拉开序幕。清算就等于坏账，就看是谁的坏账而已，况且这也只是开始。//@荤水摸鱼:回复@炮三平五:地产不是今天雷的！不是昨天雷的！前年就雷了。银行也不只为地产服务！之前...

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$路易威登(LVMUY)$ $中国中免(SH601888)$ $阿迪达斯(ADDYY)$ 两家欧洲消费品巨头LVMH和阿迪达斯财报分别传来部分中国市场增长强劲和部分鞋类需求强劲的好消息，消费强劲

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一直都是房地产重大利好，持续减少供给，跟石油一样，需求降，但供给降得更多

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其实上年外面预估gdp增长不足4%，现在这种数据就彻底断了刺激的念头，稳中向好不需要刺激，反而要稳汇率收水也不是没可能，从股市房事开始收水。

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一直都认为抑制需求不是啥预期，大多人连人生计划都没有，还有啥预期。真正影响的是新闻，哪天新闻报道热钱涌入房地产，那势必很多人会跟风，当下是新开发减少，价格跌幅收窄，换成是猪肉股早涨疯了。退一步来讲，居民收入还是增长，但又不买房，那剩下就是租金要涨，推动租售比上升也是有利楼市站...