投资反思

医药，长期的社会价值很大。目前创新药类别过于集中，适当引导分散满足更多需要是好的。信立泰专注慢性病，高血压，高血糖，心衰，抑郁等有布局。高血压优势很大，现在整体状态很好。耐心等待中。百济从科创上市，一路跌到现在，低于2000亿。离200亿营收还有2-3年。国际化路线最可靠的一家。慢慢等待。

基建，稳增长很清楚，公益事业建设在继续进行。中国建筑研发投入行业顶尖，入足ppp最早的一批，现金流改善中，特别稳定。水泥行业也在错峰生产，大家都赚钱。水泥用处差不多基建，房产，农村平分秋色。大家抱团互相投资，很有意思。

海运看水泥，周期肯定有，强度减弱。

矿产抗通胀。

猪肉出栏量还要在峰值徘徊，猪价第三次探底。股价不知道。天天群体博弈推演。

进早了就等，进错了就出。