一闪就没

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$沃尔核材(SZ002130)$ $工业富联(SH601138)$$中际旭创(SZ300308)$ 天孚通信。昨晚的微软财报显示AI这一块已经收益正循环了，所以之前一直说的给应用端给英伟达打工已经不存在了，所以AI今天强势上攻，叠加亚洲其他货币疲软，全球资金涌入港股和A股，妥妥的戴维斯双击。

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回复@均衡的股票小编程师: $沃尔核材(SZ002130)$ 你我心知肚明炒的肯定是B200，800v只是景上添花。B200最快三季度才开始供货，不像CPO业绩已经明了，下限高，但是上限有限。沃尔核材短期不存在业绩证伪。相对于易中天几个大屁股，沃尔核材盘子小价格低，这波主升，情绪在就可以走连板，受益绝对超...

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$沃尔核材(SZ002130)$ 有点去年剑桥科技的感觉。炒的就是朦胧美。

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$英伟达(NVDA)$ 降息前的倒车接人。

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$高新发展(SZ000628)$ $浪潮信息(SZ000977)$ 浪潮这么强，加上荷兰来人等等，是不是B100开卖后，H100准备卖给我们了，利空华为系啊。

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$工业富联(SH601138)$ 还是打螺丝的稳，光模块那里天天小作文，技术路线变更啥的，吃不消。

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$工业富联(SH601138)$ 不要说工业富联是代工厂，什么毛利率低。低毛利才是制造业绝对的护城河，立讯精密也去搞CPO，CPO高毛利率绝对不可持续。全球AI赛道除了英伟达这样有CUDA生态绝对护城河的，只有工业富联有绝对的持续性，安全性。

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$工业富联(SH601138)$ 业绩马马虎虎吧，我认。不过光AI服务器营收约582亿，说一字跌停的，那明天工业富联就只有4300亿市值了。超微电脑2023一共才400多亿营收，现在4600亿市值。那么到底谁贵谁便宜了。