我有一种感觉诺华诺德不会降价很多,能中选就可以,它要维持一种原研高端的感觉。诺和诺德在北京、上海、广东这些发达地区是碾压甘李的。甚至上一轮集采甘李甘精胰岛素降价那么多,诺和诺德的德谷排在C,还能增长很多,反而甘李低价了在这些地区销量还下降了,竞争不过诺和。诺和后续的胰岛素产品将陆续上市,都是独家,维持高端原研的形象,对它其他产品是有好处的,集采失去的其他地方可以补回来。
详细对比了一二次报量的变化,我是考虑到有可能一次保守报量引发的一二次偏差大,就只按照占比进行整体思考。评论也说明了,二代是诺和诺德、礼来失去了原来市场,三代只有诺和诺德失掉市场,都是因报价引起。此次集采如果诺和诺德还在意中国胰岛素市场,那么报价上会出现大的变动;如果重点放在GLP-1,那么胰岛素市场会迅速被瓜分。
我有一种感觉诺华诺德不会降价很多,能中选就可以,它要维持一种原研高端的感觉。诺和诺德在北京、上海、广东这些发达地区是碾压甘李的。甚至上一轮集采甘李甘精胰岛素降价那么多,诺和诺德的德谷排在C,还能增长很多,反而甘李低价了在这些地区销量还下降了,竞争不过诺和。诺和后续的胰岛素产品将陆续上市,都是独家,维持高端原研的形象,对它其他产品是有好处的,集采失去的其他地方可以补回来。
我早知道谈这个很容易得罪人。因为我发现了一个现象:如果去公司调研,问到关于竞争对手的问题,甘李一般就只谈国外的几个企业,即使追问国内企业,也几乎是轻描淡写一笔带过,绝不提国内具体公司的名字。如果同样的问题,问通化东宝的话,肯定是先讲一通甘李如何如何,最后再把外资企业的情况简单讲一讲。考虑到这两家公司的渊源的话,你其实分不清楚话说出去后会得罪哪些人的,所以我也学会了一招,只谈具体一个公司,不做比较,事实上不是一个维度的事情也没啥好比较的。
我没做比较,我是要投资这家公司,一开始买了一部分,然后有些问题弄不懂开始问,帖子下的人没人能回答清楚,而且我只针对于这家公司的问题进行提问,结果问问题多了就成了唱空的。