| 发布于: | 雪球 | 回复：60 | 喜欢：10 |
FUBO追进去时每日都涨10来万，跌下去时每日都跌10来万，我当时在刚跌的时候就下载了FUBO、YoutubeTV、SlingTV几个，仔细体验了一下，发现从转播内容上都差不多百十来个台，价格前两个60多一个月，sling更便宜一些，从app的设计上看，Fubo和sling差不多，有个channel的选台功能，单从体育赛事转播上没发现特别的地方；另外就是Movie，FUBO这部分提供的片子很少，一些恐怖片比较多，但感觉就是刚买了一些片源，而YoutubeTV的电影就太多了；另外还有Show，感觉也是Youtube只多不少。另外就是广告插播，看了一下FUBO的体育赛事回放，非常多的广告插播，有时候一分钟还多，每隔20分钟就有，也不允许跳过，而YoutuboTV很少有广告插播，这部分虽然是盈利点，但如果我是客户，我肯定会选没广告的。最后我发现的一个问题，这几个都有免费期提供，大致是一周（sling更短），而FUBO提供了一个优惠政策，就是你介绍一个客户成功注册付费，平台会返给你50元，并且返给你介绍的新客户50元，我想是不是因为这个政策造成了最近注册用户快速增长？营销费用增长？而这种营销模式也没有什么护城河吧，只是用钱来换客户，至于客户的忠诚度并不能解决。研究到此，感觉剩下的就是博采的预期了，当时已经隐隐感觉到了危险，可是还想着等一反弹就卖出，结果一路下跌，昨天还是全部清仓了，赔了10多万，反思还是自己太贪心了，没有及时止损。或许未来还有反弹的机会，但感觉这个基本盘让我太不踏实了，可能会等很久，时间也是成本。但最后清仓的同时买入了一些看涨call，已经赔了50%，说明自己还是不死心...
没问题呀，我觉得我们说的facts是一样的，只是从中得出的结论相反而已。我得出的结论是fubo的订阅生意想象力不大，之前炒到60主要是对未来广告业务和体育博彩的期望。但这些期望都太遥远了，八字没一撇的事情，炒过了，现在跌下来也正常。
体育节目和Netflix这种流媒体不同。很多人都是有赛事的时候买会员。然后看完就取消了。所以付费用户增长是很不稳定的。而且内容成本极贵。光靠订阅这个商业模式是有问题的。长期如果广告和博彩起不来的确没有什么投资价值。短期看接下去几个季度的付费增长。这也是很不确定，如果真如做空报告说的下来了。这票就彻底歇了。所以风险还是很大了
roku之前是做盒子的，但是转型很成功， 开始搞roku channel 自己做平台受广告费。 而且通过自己做渠道来圈用户； 我还是看不到fubo的护城河在哪里；
fubo如何做到快速圈客户呢，价格并不便宜；
可以买，但是我觉得fubo的确定性还不很强，不适合重仓
GROSS MARGIN 是随着用户数增长而改善，因为广告收入增速更高
如果一个CEO 在4季度中旬都不能给出一个客观的4季度的GUIDANCE,这不是很可笑的事吗？我对4Q 一点不怀疑，对于12月-1月期间疫情更严重也一定是利好所有的STERAM 平台，现在唯一不确定的是明年的展望到底有没有谱
争论没卵用 过半年看吧
支持你的说法..拿Fubo跟Netflix 和 Roku比，那是因为没看懂后两者的商业模式..Fubo的商业模式就是个broken business，结果一票人盯着它的增长，以为增长能解决一切..真要是看看财报中的增长数据就能炒股，那也太简单了..[摊手][摊手]
完全不同的商业模式，和阶段。所以你这种理解 就不要投资了。FUBO 上看的内容完全和NFLX 是不一样的，我说过 流媒体平台并不是互相排斥的 这意味着客户有不同的需求 客户也可以重叠。