6月29日，机器人板块大涨。消息面上，北京发布文件称到2025年，北京机器人产业创新能力大幅提升，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。
AI的发展可说是一日千里，计算机软件行业在AI加持下，也越来越受到了市场的关注 。
不少投资者会有个疑惑：AI大时代，计算机软件行业的投资逻辑发生变化了吗，到底是受损，还是受益呢？
先说结论吧：AI、数字经济都是对计算机软件行业底层投资逻辑改变，由提高效率的内部管理软件，变成了核心生产工具。在未来两三年内，软件行业存在持续向上的内生动力。
前几年，软件行业进入到云产品架构转型的阶段，过去几年，很多公司的研发力量在往云上面转，但是产品还没有交付，只有耕耘没有收获，所以投入产出的配比也不好，费用上升，利润下降，因此软件板块的股价也是震荡走势。
近一两年，云产品开始交付，实现了从“不可用”到“可用”，未来，将会从“可用”转向“好用”。这意味着，目前研发投入压力最大、产品风险最大的阶段已经过去，未来几年大概率能看到软件行业的投入产出配比重新向好。
叠加AI等有利于推动行业需求释放的因素，软件行业的机会更明朗了。
国产办公软件公司，也发布了办公赛道的类ChatGPT 式应用。它们觉察到AI 技术能给办公产品带来智能化升级，快速推出AI 内容生成的功能，解决下游用户需求的痛点。办公软件是AI率先落地的领域。AI使得传统办公软件从辅助工具升级为生产力工具，驱动体系化的产品重构与模式变革。
AI在应用端已经百花齐放，金融、医疗、交通、安防等多个垂直场景深度落地，且应用场景拓展势能强劲，可以显著降低成本。
目前市场关注的都是狭义的 AI 公司，这些公司质量是参差不齐的。其实我们可以看得更宽一点，不仅局限于AI概念，而是放宽到整个软件行业。正如iPhone开创了全新的移动互联网时代之后，还演化出了小米、美团、微信等新事物。我认为，未来在AI的推动下，各行各业对于软件、硬件的相关需求都会增长，相关公司最终都会受益。
万家人工智能混合的基金经理耿嘉洲也认为，生成式AI的出现不亚于互联网/计算机的发明，可以带动的产业价值链的增长非常可观。现在还处于比较早期的阶段，AI已经可以完成很多工作了，未来的天花板足够高。从产业角度出发，这种大的变革所对应行情的周期，大概率是以年计的，其投资机会值得长线关注。
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