会不会是下一个派能科技

这两天赛道股涨的不错，可能因为银行趴下去了吧。同学群很多在银行工作，讨论的很热闹，其他群有人说XX危机来了。看来对市场信心冲击不小，个人觉得影响有限，过几天银行反弹时估计赛道又要趴下去吧。

同情受害者，强烈支持各种途径合理维权。考虑到房地产大牛市19年已结束，大多地区供需关系已逐步反转，以后买房尽量还是选择国资吧，稳当点。

前天成都土拍很火热，近两年房价应该下不来。有意思的是一天22块地，16块被地方平台X投或各种国资拿下了，以后也许会是趋势。看到个评论笑死人，武当梯云纵，左脚踩右脚，地价能上天。

汇报下近期情况。派能这两周疯了后已陆续清仓，逐步全换成了海优新材。派能这疯股感触不少，一年前看好国外巨大市场+潜在风口+困境反转，打算长期持有搞价投。

结果大A股想安心搞价投就这么难，220买后几天就冲到300+但没舍卖，砸到110被套又没钱补，这三个月翻四倍到400+无脑清仓。

A股光有眼光能发现好公司远远不够，不够佛系不是闲钱了话真躺不了这么久拿不住。

这是运气好的，同样心态但拿错的典型就是闻泰。

三年前27买93清仓后已经属于完美操作，后面跌回来就不该再碰，愣是经历了odm和半导体两大行业的两个周期，把前面赚的全还了回去，整成现在的被动局面。

上次发文说没想到闻泰赶上了理想L9的小风口，但游资拉上去的票遇到天量+高换手后回调概率很大。这不已经连跌了半个多月，估计也差不多了吧。

今年半导体整个板块都不行，半导体这三个字太大了，不是什么半导体都能维持高毛利高增长。今年肯定分化很严重，年底会发现哪些是典型周期股，哪些是成长股。

半年报预告好的虽然有大跌，但中线起码能续命观察，三季报如果也很好可能就真正穿越周期了。到时候机构资金肯定会抛弃周期股，追捧这些真成长股。

存量市场中国产替代确定性强的要好些，增量市场的没问题。具体公司不好说，细分行业只敢说下游是电动车和光伏的半导体公司中，一定有很多真成长股。

最后说下，为什么把卖派能的钱都换成了海优新材。

一、大概率补涨

我那么多688票中，海优是最拉胯的一个，没有之一。

科创板这两年有很多喜欢的公司，有些耐不住寂寞左侧建仓早了些，但不管跌多惨，后面基本全都能涨回去，甚至创几倍新高。而其他板块都是老公司就很难了。

根本原因有两个，一是基本面优秀成长性好的公司很多，买贵了买早了可以通过时间消化。二是新公司套牢盘少散户少，主力还没有赚过钱，赛道股为主易炒作，股性好容易拉升。

所以只要海优成长性没问题，说不定哪天就上去了。

顺便安利波科创50，调整了整整一个月，又到了相对安全的价格。个股不敢买或买不了的，科创50这位置买不了吃亏上当，几年后翻倍概率很大。

二、和派能科技很像

同样被上游收割，跌到看起快退市了。

同样下游市场巨大，长期增收不增利的局面总会改善。

派能在泽连斯基助力下逐步困境反转炒作走妖。

海优理论上有机会和他一样提前抢跑。

海优基本面自己深入分析吧，简单说几点利弊。
利：国外战争通胀等因素，即将迎来扩产周期，上游价格大概率见顶。
弊：但今年很难降价，大概率高位横盘，毛利率改善有限。

利：竞争格局较好，市场份额提升概率极大。
弊：胶膜整体市场空间小，不会同时出2-3家大公司。

利：光伏产业压抑很久的下游需求即将释放。
弊：同行扩产相对容易，胶膜供给缺口不大。

利：N型电池扩产周期，带来新机遇。
弊：公司topcon电池提前布局，两年内确定性强，但可能只是过渡。hjt电池时代变数大。

利：锂电上下游和整车基本到头了，新能源板块中光伏机会更大。
弊：板块涨的时候没设备等等涨得好，以后调整时也许少不了。

综上，不深入讨论了，如果跌到150再买点。这价格机遇大于风险，这次补仓后慢慢等股价涨到300+就无脑卖了，吸取n次过山车教训，如能有100%收益知足常乐。

单位举办青年论文比赛，这几天写论文去了，不定期更新，安心持股，勿念。

$派能科技(SH688063)$ $海优新材(SH688680)$ $闻泰科技(SH600745)$